宏观指引
2015年1月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览值数据微升至49.8,略高于市场预期的49.5。2014年12月终值为49.6,为7个月来首次跌破荣枯线50关口。1月23日,央行公布2014年金融机构贷款投向统计报告,数据显示,2014年末,金融机构人民币各项贷款余额81.68万亿元,同比增长13.6%,增速比上年末低0.5个百分点;全年增加9.78万亿元,同比多增8900亿元。
现货报价
昨日,上海HRB400(20mm)螺纹钢价格报2440元/吨,较上一交易日下跌20元/吨;唐山钢坯价格为2010元/吨。 澳大利亚61.5%PB粉矿干基价报511元/吨,唐山国产矿报610元/吨,普式报价68.00美元/吨。唐山二级冶金焦报1035元/吨,天津港准一级冶金焦报1140元/吨,较前日持平。京唐港山西产主焦煤报910元/吨,澳产主焦煤报870元/吨。
夜盘报价
螺纹夜盘1505收于2480元/吨,涨幅-0.12%,总成交量为1069826手。铁矿石夜盘1505收于472元/吨,涨幅-1.67%,总成交量为426718手。焦炭夜盘1505收于1023元/吨,涨幅-0.87%,总成交量为50374手。焦煤夜盘1505收于719元/吨,涨幅-0.55%,总成交量为40676手。
技术分析
螺纹主力1505K线主体逐渐过渡至均线系统之下,布林中轨有下行势头,通道开口有所下倾。RSI横向整理无力上行突破中轴,MACD柱状线转绿,指标线走低,格局偏空,但仍处在震荡区间内部。
铁矿石主力1505跌破均线支撑后振幅加大,上行趋势线被跌破后回落至布林下轨,在前低处寻求支撑。MACD空头动能渐强,后市不看好。
焦煤1505连续横向整理,摆动指标走平,考虑到均线以及布林中轨下压,成交重心或将进一步下移,剑指前低。
小结
制造业数据走低,消费淡季,需求端无太多实质性利好。加之钢材虚拟利润率快速走低,唐山高炉开工率降至88.96%,产能利用率下滑至93.61%。唐山钢坯逼近2000点关口后跌势暂缓,但如若矿石价格跌势不止,产成品价格将会继续寻底。进入1月,钢厂外矿可用天数连续走低至25天,外矿港口库存处于亿吨以下,考虑到钢厂减产预期增加,对铁矿石支撑力度有限。普遍来看,目前钢厂销售仍存在一定压力,加大检修力度,对于双焦需求亦呈现一定打压。受到下游的制约,现货焦炭价格趋弱。技术上看,铁矿石有破位之嫌,价格在短期内仍有继续下行空间,螺纹虚拟利润或将再度走高,前期多矿抛螺策略暂时离场,螺纹钢低位可尝试吸纳短线多单。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 81710 - 81890 | 81800.0 | +650 | 05-16 |
A00铝 | 20680 - 20760 | 20720.0 | +210 | 05-16 |
0#锌 | 23710 - 23800 | 23755.0 | +10 | 05-16 |
1#锌 | 23630 - 23730 | 23680.0 | +10 | 05-16 |
1#铅 | 18275 - 18375 | 18325.0 | +100 | 05-16 |
1#锡 | 275550 - 276750 | 276150.0 | +2500 | 05-16 |
1#镍 | 146750 - 147650 | 147200.0 | +1700 | 05-16 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2407 | 82890 | 560 | 82330 | |
沪铝2407 | 20785 | 50 | 20735 | |
沪锌2407 | 23845 | 65 | 23780 | |
沪铅2407 | 18845 | 145 | 18700 | |
黄金2408 | 562.68 | -0.2 | 562.88 | |
伦外铜 | 10396.50 | 25 | 10371.50 | |
伦外铝 | 2589.50 | 1.5 | 2588.00 | |
伦外锌 | 2973.50 | 12.5 | 2961.00 | |
伦外铅 | 2294.00 | 2 | 2292.00 | |
伦外锡 | 33810 | -- | 33810 | |
纽约金 | 2382.3 | -3.2 | 2385.5 |