果然不出行业所料,碳酸锂几乎注定要跌破20万元/吨的心理关口。多米诺骨牌将引发连锁反应,不仅宁德时代“锂矿返利”计划将要泡汤,成本较高的锂盐厂商将亏损甚至破产,同时也将加重产业链企业的观望情绪。
据上海有色网最新报价显示,4月7日,碳酸锂(99.5%电池级/国产)跌5000元,报21万元/吨。按照目前的趋势,跌破20万元/吨已经“板上钉钉”。
此前,宁德时代推行的“锂矿返利”计划,向上游锂材料厂商压价采购,对理想、蔚来、华为、极氪部分优质客户给予优惠,将碳酸锂结算价格锁定在20万元/吨。而如果碳酸锂价格跌破20万元/吨,该计划也将失去意义。
实际上,目前行业人士对碳酸锂的价格预期有了进一步下调。孚能科技董事长王瑀在2023年百人会论坛上接受电池中国访谈时就直言,“今年这种形势,预计碳酸锂价格会飞速地下降,估计还会进一步下降,探到10万元/吨以下也不是没有可能的。”
供需的格局,已变
涨多了就要跌下来,这是基本的市场逻辑。正如赣锋锂业董事长李良彬所言,锂盐“有60万元一吨的昨天,就可能有10万元一吨的明天。”而就在几个月前的2022年11月,碳酸锂最高价格曾飙升至“高不可攀”的约60万元/吨,而如今已经跌去超60%。
“过去新能源车飞速发展,整车厂也拿出很多资金,为了完成业绩赔了好多钱,很多整车厂今年就不可能再拿出很多钱去赔了,如果价钱达不到预期的话可能就会减产,再加上钠电池的量产,对碳酸锂行业已经造成了冲击。”王瑀分析指出。
事实上,今年的新能源汽车市场行业明显不如去年,降温效应已经显现。中汽协曾预测,2023年国内新能源汽车销量预计将达到900万辆,同比增长35%。虽然仍是增长,但相比2022年超过90%的增速,已经是“严重失速”。反应到电池端,国内有电池厂家已经开始慢慢收窄步伐。
“最近几个月受新能源汽车市场相对萎靡的影响,整个电池产业出现了超预期的波动,无论是原始材料企业还是电池企业都出现了比较高的库存。”瑞浦兰钧营销副总裁张小聪表示。
从供给端来看,王瑀指出,全球的碳酸锂资源是不缺的,现在碳酸锂的生产各方面难度也是不大的,锂资源不缺。特斯拉CEO马斯克亦强调,新能源电池生产的关键限制是提纯锂元素的产能,而不是勘探锂矿。
实际上,锂供需格局已经开始反转。据中信建投期货预计,2023-2025年锂供给分别约112.25万吨、154.65万吨和183.1万吨碳酸锂;锂需求分别为110.45万吨、136.12万吨和165.15万吨碳酸锂。可以看出,2023年行业将实现锂供需平衡,2024年后将出现供给过剩。
探到10万元/吨以下,再说
锂价下跌对电动汽车厂商是巨大利好。零跑汽车创始人、董事长兼CEO 朱江明表示,碳酸锂价格每降低10万元/吨,对电池的影响就是每瓦时5分钱,即每度电是50元,会带来比较好的降本效应,可能50度电车有几千块钱的成本下降。
蔚来汽车创始人、董事长李斌也谈道,碳酸锂价格每变动10万元/吨,会影响蔚来汽车约2个点的毛利率,若降到十几万元每吨的水平,(相比去年价格高点)就可以释放(差不多)8个点的毛利率。
但是几家欢乐几家愁。过去一年在碳酸锂上“躺赚”的锂盐厂商,如今的日子则已经开始“由甜入苦”。据媒体报道,位于江西宜春的云母提锂企业江特电机近期表示,因下游需求减少,公司库存增高,所以对部分产线停产以进行动态调整。
电池中国此前曾报道,通常锂辉石提锂成本约7万-8万元/吨,但在自家无矿的情况下,成本可能会超过每吨30万元。而云母提锂的成本还要高于锂辉石成本。据悉,江西宜春锂矿当地2022年新增的部分产能,只有碳酸锂价格超过40万元/吨才可以保本;那么其中的生产商注定要亏损。
受碳酸锂价格下跌影响,以碳酸锂为主要原料的六氟磷酸锂,其价格在短短几个月也坠落了云层。上海钢联发布数据显示,4月4日,六氟磷酸锂价格触及9.6万元/吨,较历史高点下滑约84%。而六氟磷酸锂的“赔钱周期”也开启了。
据多氟多总经理李云峰分析,“目前国内六氟磷酸锂生产企业共有48家,有产能的电解液企业大概在15家,草原上狮子比斑马多。我估计未来几年这48家里面有40家会赔钱(占比83%),行业里也就一到两家企业真正挣钱。”
目前锂盐材料等厂商面临的情况是,碳酸锂价格“跌跌不休”,导致“下游客户不敢下大订单”,普遍的心理是观望,观望,再观望。正如王瑀所说的,碳酸锂价格探到10万元/吨以下也是有可能的。
如今才20万元/吨的价位,那就再等等吧。就像在A股,投资者的逻辑是:啥时候见底,再抄底。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 79610 - 79790 | 79700.0 | +250 | 05-10 |
A00铝 | 20540 - 20620 | 20580.0 | +10 | 05-10 |
0#锌 | 23260 - 23350 | 23305.0 | +150 | 05-10 |
1#锌 | 23180 - 23280 | 23230.0 | +150 | 05-10 |
1#铅 | 17475 - 17575 | 17525.0 | -100 | 05-10 |
1#锡 | 261800 - 263000 | 262400.0 | +2250 | 05-10 |
1#镍 | 143950 - 144850 | 144400.0 | +1000 | 05-10 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2406 | 80500 | 250 | 80250 | |
沪铝2406 | 20460 | -195 | 20655 | |
沪锌2406 | 23470 | 40 | 23430 | |
沪铅2406 | 18055 | 55 | 18000 | |
黄金2408 | 560.48 | 6.46 | 554.02 | |
伦外铜 | 10040.00 | 90 | 9950.00 | |
伦外铝 | 2520.50 | -47.5 | 2568.00 | |
伦外锌 | 2945.00 | 35 | 2910.00 | |
伦外铅 | 2225.50 | -7.5 | 2233.00 | |
伦外锡 | 32105 | -415 | 32520 | |
纽约金 | 2366.9 | 26.6 | 2340.3 |