2023年3月份,全国粗钢日均产量308.81万吨,较1-2月份增长8.0%,预估4月份全国粗钢日均产量315万吨左右,随着钢厂因亏损逐步扩大减产,预估5月全国粗钢日均产量310万吨左右。旺季需求不及预期,且在高供给压力下,4月份国内钢材市场价格高位回落。5月份钢市或呈现供需双弱态势,钢材、原燃料等价格仍有下跌空间。即使钢价因供需矛盾阶段性改善出现弱反弹,也会因需求韧性不足再度回落,全月或处于弱势震荡运行。
一、3月份全国粗钢日均产量308.81万吨,创下历年同期新高
国家统计局数据显示,2023年3月份全国粗钢产量9572.6万吨,同比增长6.9%;生铁产量7806.8万吨,同比增长7.3%;钢材产量12724.7万吨,同比增长8.1%。
2023年1-3月份全国粗钢产量26155.6万吨,同比增长6.1%;生铁产量21983.2万吨,同比增长7.6%;钢材产量33259.4万吨,同比增长5.8%。
2023年3月份,全国粗钢日均产量308.81万吨,较1-2月份增长8.0%,创下历年同期新高。进入传统开工季叠加国内经济企稳回升,钢厂对需求回暖预期过于乐观,加快释放产能,市场供给压力明显加大。
二、1-3月份全国粗钢表观消费量2.43亿吨,同比增长1.8%
统计局、海关总署数据显示,2023年3月份,全国粗钢产量9572.6万吨,钢材净出口720.8万吨,折合粗钢净出口750.8万吨(钢材按0.96折算),钢坯、钢锭净出口7.1万吨,粗钢表观消费量8815万吨,同比增长2.1%。(注:2022年3月份,全国粗钢产量修正为8955万吨,粗钢表观消费量修正为8631万吨。)
2023年1-3月份,全国粗钢产量26155.6万吨,钢材净出口1816.8万吨,折合粗钢净出口1892.5万吨(钢材按0.96折算),钢坯、钢锭净进口27.6万吨,粗钢表观消费量2.43亿吨,同比增长1.8%。(注:2022年1-3月份,全国粗钢产量修正为2.47亿吨,粗钢表观消费量修正为2.39亿吨。)
三、3月份主要钢材品种日均产量环比增长,钢筋日产创21个月新高
按钢材品种来看,2023年1-3月份,我国钢材产量3.33亿吨,同比增长5.8%。其中,钢筋产量5716.0万吨,同比增长1.6%;线材产量3520.7万吨,同比增长7.9%;冷轧薄板产量841.2万吨,同比下降12.8%;中厚宽钢带产量4914.4万吨,同比增长9.7%;焊接钢管产量1414.2万吨,同比增长13.1%。
2023年3月份,钢筋、线材、中厚宽钢带、冷轧薄板、焊接钢管等日均产量为75.1万吨、43.7万吨、56.0万吨、11.2万吨和20.8万吨,分别较上月增加17.7万吨、6.6万吨、2.1万吨、2.8万吨和7.9万吨。其中,钢筋日均产量创下2021年7月以来新高。
四、除华中地区以外,其他地区3月粗钢日均产量环比明显增长
按地区来看,2023年1-3月份,华北地区粗钢产量8511.6万吨,同比增长15.9%;华东地区粗钢产量8173.9万吨,同比增长6.3%;东北地区粗钢产量2537.0万吨,同比增长3.4%;华中地区粗钢产量2421.2万吨,同比增长0.4%;华南地区粗钢产量1855.7万吨,同比增长3.6%;西南地区粗钢产量1649.8万吨,同比增长8.4%;西北地区粗钢产量1006.5万吨,同比下降10.4%。
2023年3月份,华北、华东、东北、华南、西南、西北等地区粗钢日均产量为98.3万吨、95.0万吨、29.4万吨、22.0万吨、20.6万吨和13.3万吨,分别较1-2月增加6.3万吨、6.4万吨、1.9万吨、2.1万吨、3.4万吨和3.3万吨;华中地区粗钢日均产量30.1万吨,减少0.6万吨。
五、后期粗钢产量预判及影响分析
2023年4月份,国内钢材市场价格高位回落。首先,4月传统需求旺季不旺,房建新开工表现低迷,民营企业投资积极性不高,拖累钢材需求。其次,高供给压力下,钢材库存去化缓慢,市场情绪偏弱,商家降价回笼资金。最后,随着钢价持续走弱,钢厂亏损面扩大,部分企业主动减产,原燃料价格大跌,钢材成本支撑下移,又进一步带动钢价下跌。
据我们测算,4月末唐山长流程钢厂螺纹钢亏损400元/吨左右。随着亏损面逐步扩大,4月中下旬国内钢厂陆续减产检修,预估4月份全国粗钢日均产量315万吨左右。基于Mysteel4月27日调研了解,5月有21座高炉计划停检修,涉及产能约7.8万吨/天;有9座高炉计划复产,涉及产能约3.2万吨/天。预估5月全国粗钢日均产量310万吨左右。
一季度我国GDP同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%,经济呈现企稳回升态势,社会消费品零售总额和外贸出口明显增长,工业生产逐步复苏。不过,在传统开工旺季,4月钢材需求不增反降,低于市场预期。究其原因,尽管1-3月基建投资同比增长8.8%,维持高增长态势,但房建表现低迷,制造业投资积极性不高。
首先,1-3月房屋新开工面积同比下降19.2%,房企拿地、新开工意愿较低,资金更多用于“保交楼”。诸葛找房的统计数据显示,3月份10大城市二手房挂牌量为195.67万套,同比增长80.94%,形成供过于求局面。4月份国内购房需求释放动能减弱,房地产市场维持弱复苏预期,跟地产相关的家电、挖掘机等行业销量也表现低迷。
其次,1-3月份,全国规模以上工业企业利润总额同比下降21.4%,制造业利润总额同比下降29.4%。由于企业效益明显下滑,抑制投资积极性。1-3月制造业投资同比增长7.0%,增速较1-2月回落1.1个百分点。
综合来看,在中国经济弱复苏,外部环境复杂严峻的格局下,5月份钢材需求难有起色,相比4月或有小幅下滑。同时,由于多数钢厂陷入亏损,5月份钢铁产量也将下降。5月份钢市或呈现供需双弱态势,钢材、原燃料等价格仍有下跌空间。即使钢价因供需矛盾阶段性改善出现弱反弹,也会因需求韧性不足再度回落,全月或处于弱势震荡运行。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 81410 - 81590 | 81500.0 | +950 | 04-30 |
A00铝 | 20530 - 20610 | 20570.0 | -60 | 04-30 |
0#锌 | 23400 - 23490 | 23445.0 | +640 | 04-30 |
1#锌 | 23320 - 23420 | 23370.0 | +640 | 04-30 |
1#铅 | 16875 - 16975 | 16925.0 | +150 | 04-30 |
1#锡 | 262800 - 264000 | 263400.0 | +3250 | 04-30 |
1#镍 | 144350 - 145250 | 144800.0 | +400 | 04-30 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2406 | 82020 | 1290 | 80730 | |
沪铝2406 | 20545 | -90 | 20635 | |
沪锌2406 | 23445 | 580 | 22865 | |
沪铅2406 | 17290 | 35 | 17255 | |
黄金2408 | 551.94 | -3.08 | 555.02 | |
伦外铜 | 10175.00 | 13 | 10162.00 | |
伦外铝 | 2582.50 | -5.5 | 2588.00 | |
伦外锌 | 2955.50 | 9 | 2946.50 | |
伦外铅 | 2230.00 | 2.5 | 2227.50 | |
伦外锡 | 32790 | 165 | 32625 | |
纽约金 | 2340.5 | -17.2 | 2357.7 |