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锂盐价格积蓄上升动能,斯诺威拍卖远超预期

2022年05月23日 00:00 来源:太平洋证券

上周国内碳酸锂产量预计 5220 吨,环比增加110吨,目前随着上海疫情恢复,长三角地区的新能源企业复工复产,下游采购询价出现积极态势。目前锂精矿、锂云母价格不断上升,纯碱、硫酸等辅料价格也在不断上升。太平洋证券认为,周六斯诺威54.3%股权以20.0亿元在京东被谭威成功拍下,拍卖价远超市场预期10亿左右,预计6月锂盐价格或将迎来新一轮的上涨。


以下为原文内容:


需求向好,锂盐价格积蓄上升动能。根据百川统计,本周国内碳酸锂产量预计 5220 吨,环比增加110吨,氢氧化锂产量为4116吨,环比增加605吨,主要原因是大厂检修结束。需求方面:锂盐询价开始活跃。3月以来下游库存持续较低,目前随着上海疫情恢复,长三角地区的新能源企业复工复产,下游采购询价出现积极态势。目前锂精矿、锂云母价格不断上升,纯碱、硫酸等辅料价格也在不断上升,预计6月锂盐价格或将迎来新一轮的上涨。


斯诺威股权拍卖远超预期,成本约为8500元/LCE吨。周六斯诺威54.3%股权以20.0亿元在京东被谭威成功拍下,拍卖价远超市场预期10亿左右。斯诺威持有德扯弄巴锂矿探矿权,资源储量2492.4万吨,其中氧化锂平均品位为1.18%,资源量29.3万吨,折合72.4万吨LCE。除股权支付外,斯诺威还有16亿负债,后续固定资产投资9.05亿,对应碳酸锂的单吨成本在8500元。


资源争夺白热化,重点关注下周PLS拍卖和此后西藏矿业的白银扎布耶拍卖。此次探矿权拍卖表明了市场对于锂资源的争夺已经白热化。下周二PLS将在BMX上进行第五次拍卖,拍卖数量为5000吨锂精矿。此外西藏矿业计划公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业100%股权,目的是未来优化公司的产业布局与资源配置。2021年白银扎布耶锂盐产量为9016吨,同比增长89.95%。


SQM Q1净利润7.96亿美元,业绩远超预期。2022Q1 SQM实现营收20.2亿美元,同比增长282%,净利润为7.96亿美元,同比增长1071%。其中2022Q1锂营收14.46亿美元,同比增长970%,锂盐销量为3.8万吨,同比增长59%,环比增长23%,平均售价为3.8万美元/吨,同比增长572%,环比增长160%。SQM预计2022年全年销量为14万吨,全球锂需求增长30%,需求增长强劲和供应紧张将会进一步推高价格。


重点关注:中矿资源、赤峰黄金、立中集团、天齐锂业。


风险提示:宏观环境变化,需求不及预期,政策不确定性增长。


数据图表


一、板块行情

根据长江一级行业划分,有色金属行业本周涨幅为6.0%,排名第6。


本周有色板块涨幅排名前5的是索通发展、和胜股份、横店东磁、丽岛新材、吉翔股份;跌幅排名前5的是国城矿业、力量钻石、银泰黄金、玉龙股份、甬金股份。


二、公司新闻跟踪


三、行业数据


价格


总结:除钴价格下跌,碳酸锂、氢氧化锂价格不变外,其余全面上涨。


基本金属方面:本周 LME铜价上涨2.26%,铝价上涨5.00%,锌价上涨4.68%,铅价上涨3.97%,锡价上涨0.95%。


贵金属方面:本周 COMEX黄金上涨1.92%,白银上涨3.03%,钯金上涨0.70%,铂金上涨1.91%。


新能源金属方面:本周LME镍价上涨1.10%,钴价下跌5.81%,碳酸锂上涨0.00%,氢氧化锂上涨0.00%。




库存


总结:除铜外,其余全部去库。


基本金属方面:本周全球显性库存铜累库1424吨,铝去库41598吨,锌去库5282吨,铅去库6095吨,锡去库118吨,镍去库1291吨。


贵金属方面:黄金去库37.56金盎司,白银去库473.33金盎司。



利润


总结:锂盐利润企稳,电解铝利润高位震荡。


碳酸锂利润:目前国内碳酸锂利润在15.55万元/吨,锂盐利润企稳。


电解铝利润:目前国内电解铝利润为1393元/吨,利润率为14.8%。


四、风险提示


宏观环境变化,需求不及预期,政策不确定性增长。

[责任编辑:hu] 标签:再生金属
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 72000 - 72180 72090.0 +100 03-29
A00铝 19470 - 19550 19510.0 +140 03-29
0#锌 20820 - 20910 20865.0 +50 03-29
1#锌 20740 - 20840 20790.0 +50 03-29
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +300 03-29
1#锡 226050 - 227250 226650.0 +3000 03-29
1#镍 132450 - 133350 132900.0 +200 03-29
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72440 260 72180
沪铝2405 19665 230 19435
沪锌2405 20890 75 20815
沪铅2405 16830 485 16345
黄金2406 529.88 11.84 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
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