海关总署发布数据显示,钢材出口方面,2022年12月份,我国出口钢材540.1万吨,同比增长7.5%;1-12月,我国出口钢材6732.3万吨,同比增长0.9%。进口方面,12月份,我国进口钢材70万吨,同比下降30.1%;1-12月,我国进口钢材1056.6万吨,同比下降25.9%(详见图1)。
图1 月度钢材进出口走势
钢材出口同比继续回升 净出口增长格局持续
在价格优势趋弱影响下,2022年12月份我国钢材出口呈现环比回落态势,较11月份减少18.9万吨,环比下降3.4%;从同比来看,虽仍保持增长态势,但增幅较上月收窄20.7个百分点。
进口方面,2022年12月份进口钢材环比略有下降,较11月份减少5万吨,降幅为6.7%。
2022年12月份,我国钢材出口仍呈现增长,而钢材进口延续低位运行,单月仍保持净出口态势。测算数据显示,12月份我国钢材净出口470.1万吨,环比下降2.9%,同比增长16.8%;从累计情况来看,2022年,钢材出口小幅增长,而进口量呈现明显下降,钢材净出口仍保持较大规模。1-12月我国钢材累计净出口5675.7万吨,同比增长7.8%,累计净出口同比增幅较上月扩大0.7个百分点。
全球制造业PMI继续收缩,将对钢材外需形成制约
据中国物流与采购联合会发布,2022年12月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.1个百分点,连续7个月环比下降,连续3个月低于50%。分区域看,亚洲和美洲制造业PMI在50%以下继续下探;欧洲制造业PMI连续小幅回升,但仍在50%以下,非洲制造业PMI升至51%以上。
同期,摩根大通全球制造业PMI指数12月份为48.6%,在收缩区间继续回落,较上月下降0.2个百分点,再创2020年7月以来的新低;12月份监测的全球主要国家和地区制造业PMI指数中仍有17个国家制造业PMI处于50%以下;全球制造业呈现继续下探走势,全球经济仍面临较大收缩压力,对于海外用钢需求将形成一定制约。
全球钢材市场供应有所减弱
当前,国际钢材市场呈现供应下降的态势,地缘政治冲突仍对欧洲等区域钢铁生产造成严重影响,亚洲、大洋洲、中东钢铁产量虽同比回升,但难扭转全球粗钢产量同比下降的趋势。据世界钢铁协会统计,2022年11月份,全球粗钢产量为1.391亿吨,同比下降2.6%;其中中东粗钢产量为400万吨,同比增长11.6%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.014亿吨,同比增长2.7%。
中国以外地区产量降幅仍然偏大。监测数据显示,11月份,中国以外全球其他地区产量为6460万吨,较上月减少290万吨,同比下降12.7%,降幅较上月扩大3.8个百分点。其中,欧盟和欧洲其他国家钢铁生产仍受到较大制约;欧盟(27国)粗钢产量为1050万吨,同比下降17.9%;其他欧洲国家粗钢产量为320万吨,同比下降25.1%。同时俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰的粗钢产量为650万吨,同比下降24.6%。
我国钢铁出口价格优势有所减弱
近两个月以来,海外和中国热卷出口价格持续上调,但因我国出口报价上调幅度更高,因而我国钢材出口价格优势有所减弱。监测数据显示,截至2023年1月12日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为610美元/吨、705美元/吨和615美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为625美元/吨,目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体出口报价分别高15美元/吨、低80美元/吨和高10美元/吨。
我国钢铁业出口订单指数有所回升
从出口订单来看,由于海外钢铁产量的进一步下滑,我国钢材出口订单指数有所回升;其中,中物联钢铁物流专业委员会调查的2022年12月份钢铁企业新出口订单指数提高4.3个百分点,至50.1%,再次回升至扩张区间;我们调研的钢铁流通企业新出口订单指数提高0.9个百分点,至46.9%。出口订单回升短期对我国钢材出口将形成一定拉动。
后期钢材出口或仍保持同比增长态势
2022年,我国钢材出口呈现连续八个月同比上升态势,带动全年钢材出口呈现同比小幅增长局面。当前,我国钢材出口价格优势有所减弱,尽管海外需求受到制造业景气度下滑影响,但中国以外其他国家钢铁产量的大幅回落,使得外部钢材需求缺口需要中国市场弥补,我国钢材出口订单指数呈现回升态势。预计后期我国钢材出口量有望保持500万吨左右的高位,同时由于上年同期基数偏低,2022年1月份钢材出口量为461万吨,因此预计2023年1月份月度钢材出口量仍将保持同比增长态势。
进口方面,我国钢材进口均价虽有回落态势;但当前国内制造业生产指数在收缩区间继续回落,制造业景气度进一步下降,对钢材的进口需求有所减弱,后期钢材进口量或将仍保持低位水平。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 82310 - 82490 | 82400.0 | +600 | 05-17 |
A00铝 | 20720 - 20800 | 20760.0 | +40 | 05-17 |
0#锌 | 23660 - 23750 | 23705.0 | -50 | 05-17 |
1#锌 | 23580 - 23680 | 23630.0 | -50 | 05-17 |
1#铅 | 18275 - 18375 | 18325.0 | -- | 05-17 |
1#锡 | 274550 - 275750 | 275150.0 | -1000 | 05-17 |
1#镍 | 150750 - 151650 | 151200.0 | +4000 | 05-17 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2407 | 85270 | 1980 | 83290 | |
沪铝2407 | 21060 | 235 | 20825 | |
沪锌2407 | 24190 | 415 | 23775 | |
沪铅2407 | 18770 | 25 | 18745 | |
黄金2408 | 572.26 | 9.26 | 563.00 | |
伦外铜 | 10715.00 | 343.5 | 10371.50 | |
伦外铝 | 2621.00 | 33 | 2588.00 | |
伦外锌 | 3043.00 | 82 | 2961.00 | |
伦外铅 | 2302.50 | 10.5 | 2292.00 | |
伦外锡 | 34300 | 490 | 33810 | |
纽约金 | 2419.8 | 34.3 | 2385.5 |