铝被美国和欧盟列为关键矿物。
从大西洋两岸原金属生产的危险状态来看,你不会知道这一点。
高昂的能源成本,尤其是在欧洲,已导致多家冶炼厂关闭或削减产量,导致运转率降至本世纪最低水平。
早在2020年,世界银行就将铝确定为所有现有和潜在绿色能源技术中的“高影响”和“交叉”金属。
然而,铝甚至还没有被列入欧盟《关键原材料法案》(CRMA)所涵盖的金属清单,该法案将为国内生产和进口依赖设定目标。
美国曾试图通过进口关税来支持国内生产商,但收效甚微。
如果不解决铝的绿色能源悖论,即使是为国内金属提供慷慨补贴的《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)也不可能奏效。
生产衰退
自2017年以来,西欧原铝产量一直在下滑,但俄罗斯入侵乌克兰以及由此导致的能源价格飙升加速了下降趋势。
根据国际铝业协会(IAI)的数据,去年的产量下降了12.5%,今年进一步下滑,2023年前四个月该地区的年化产量平均为270万吨。西欧的运转率在15年前就超过了450万吨。
根据美国地质调查局(USGS)的数据,自2019年以来,美国原金属产量一直在下降,七家国内冶炼厂中有两家完全减产,三家产能下降。
美国地质勘探局估计,截至去年年底,美国国内产量仅占产能的52%,进口依存度从2021年的41%上升至54%。
西方产量的下降与中国的崛起形成鲜明对比,中国目前占全球产量的58%左右,这种主导地位引发了锂和稀土等其他关键矿产的大规模回流。
虽然美国市场可以依靠加拿大提供原铝供应,但欧洲传统上依赖俄罗斯,而俄罗斯现在是一个问题非常严重的长期合作伙伴。
绿色需求
根据IAI的数据,即使考虑到更大的回收利用,如果要实现其减排目标,世界还需要2500万吨的初级生产能力。
铝被直接用于所有新能源技术,特别是太阳能发电,它占85%的光伏(PV)组件,以框架的形式将PV板连接在一起。
金属的未来需求状况也与电动汽车的加速推出有关。汽车制造商正在使用更多的铝来减轻汽车的重量,以提高电池的效率。
汽车咨询公司Ducker Carlisle在受欧洲铝业委托的一份报告中称,欧洲汽车的铝使用量从2019年的174公斤增加到2022年的205公斤,增长了18%。
该报告预测,这一趋势将持续下去,预计平均铝含量将从2022年的205公斤增加到2026年的237公斤,到2030年将增加到每辆车256公斤。
西方陷入困境的铝冶炼厂的未来应该是光明的,特别是在欧洲和美国将政府资金引导到绿色加速路径上的情况下。
供需差距扩大
但问题是,政府的慷慨之举中有太多流向了铝的需求方,而没有足够的资金用于供应。
根据美国智库外管局战略工业金属中心的数据,《降低通胀法案》、《CHIPS法案》和《基础设施投资与就业法案》将为绿色能源行业注入1.25万亿美元资金。(《美国铝业立法分析》,2023年5月)
由于从太阳能到风能到电动汽车的所有绿色能源应用都使用铝,因此综合效应是加速需求。
然而,根据外管局的数据,铝供应方面以制造信贷和国内加工补贴的形式可获得的资金只有1,260亿美元。此外,报告指出,投资“取决于脱碳,资金竞争非常激烈”。
被抛在后面
碳是铝的绿色能源悖论的核心。
金属是实现整个经济脱碳的关键材料,但同时也是排放最高的工业金属之一,特别是那些以化石燃料为动力的冶炼厂。
外管局认为:“通过为供给侧支持设定脱碳条件,同时增加多个行业的需求,美国陷入了这个循环。”
换句话说,仅仅为冶炼厂提供资金以减少其直接排放并不能解决问题,除非同时投资于绿色电力供应。
欧洲铝业监管事务高级经理Emanuele Manigrassi表示,拟议中的碳边界调整机制(CBAM)使欧洲的碳问题更加复杂,该机制“弊大于利”。
马尼格拉西在5月17日的博客中写道:“我们预计CBAM只会增加欧洲铝的生产和消费成本,而不会减少全球排放。”
能源,特别是绿色能源,是保持欧洲和美国原铝生产基地的关键。
外管局警告称,美国目前的政策忽视了铝的绿色能源悖论,“有可能把自己的铝抛在后面”。
美国和欧洲的行业都需要政策制定者采取更全面的方法。
欧盟可以从将铝纳入CRMA开始。
欧洲铝业秘书长保罗?沃斯(Paul Voss)上月在与Eurometaux联合主办的一个论坛上表示,欧洲原铝行业正面临一场生存危机。
他说:“如果政治信号是这些材料不是很重要,当然,你可以让它去墙里。”
但如果欧洲还想继续生产原铝,“那就把我们放到那该死的名单上吧。”
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 67340 - 67480 | 67410 | +50 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18790 | 18710 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 19990 - 20190 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20160 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 14990 - 15090 | 15040 | -- | 06-09 |
1#锡 | 214500 - 215400 | 214950 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 167150 - 168250 | 167700 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67390 - 67430 | 67410 | +40 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18670 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20120 - 20220 | 20170 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20120 | 20070 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 15150 - 15250 | 15200 | -- | 06-09 |
1#锡 | 213750 - 215750 | 214750 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 165000 - 171400 | 168200 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67280 - 67380 | 67330 | +105 | 06-09 |
A00铝 | 18620 - 18680 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20100 - 20200 |