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钢材出口下行确立 11月同比首降

2021年12月09日 00:00 来源:和讯期货

海关总署发布数据显示,2021年11月份,我国出口钢材436.1万吨,同比下降0.9%;1-11月累计出口钢材6187.5万吨,同比增长26.7%。11月份,我国进口钢材142.4万吨,同比下降23.2%;1-11月累计进口钢材1326.7万吨,同比下降29.6%(详见图1)。


11月出口量年内同比首降


11月份,我国钢材出口环比继续呈回落趋势,出口量较10月份减少13.6万吨,降幅3.0%;较去年同期出现小幅下降,为年内首次负增长。1-11月累计出口量已超过去年全年,今年钢材出口量将在连续五年下降后出现回升。


随着外围市场价格普遍调整,我国钢材进口呈现价跌量升的局面,据兰格钢铁研究中心测算,11月钢材进口均价1402.0美元/吨,较10月份下跌56.2美元/吨;进口量较上月增加29.7万吨,达到年内最高水平,但1-11月累计进口量仍低于去年同期。


钢材出口仍以板材为主


据海关总署统计月报显示,1-10月份,钢材出口中板材3902万吨,同比增长45.1%,板材出口量占钢材总出口量的比重为67.8%;钢材棒材出口710万吨,同比增长22.1%,占钢材出口总量的比重为12.3%;角钢及型钢出口221万吨,同比减少5.4%,占钢材出口总量的比重为3.8%。可见,今年钢材出口仍以板材为主,且增量亦主要由板材贡献。


海外供需趋于平衡


据中国物流与采购联合会发布,2021年11月份全球制造业PMI较上月上升0.4个百分点至56.1%,连续2个月保持上升趋势。分区域看,各洲制造业增速较上月均有所加快,非洲制造业增速较上月有较为明显回升;亚洲和欧洲制造业增速小幅上升;美洲制造业增速基本稳定。


海外经济复苏阶段性加快,然而钢材市场明显降温,10月份以来全球主要区域市场均已进入下跌通道。从供应来看,由于中国产量大幅减少,10月份全球粗钢产量同比下降10.6%,中国以外地区产量同比保持增长,环比也有一定增幅,全球钢材市场的供需趋于平衡。


钢铁业出口订单依然较差


自10月份开始,随着国内钢材市场价格的调整,钢材出口报价随之下调,兰格钢铁云商平台监测数据显示,12月6日,中国热轧卷板出口报价(FOB)为772美元/吨,较印度、土耳其和独联体出口报价分别低16、88和33美元/吨(详见图2),钢材出口的价格竞争力显现。


然而,海外钢材供应逐步恢复,周边国家受疫情加重影响,钢材需求疲软,成交清淡,我国钢材出口实际订单情况依然较差,中物联钢铁物流专业委员会数据显示,11月份,钢铁业新出口订单指数为34.8%,较上月回落3.9个百分点,连续七个月处于收缩区间。


钢材出口难有明显增量


目前我国热轧卷板出口报价具有一定优势,然而从钢铁业出口订单情况来看,钢材出口下行趋势基本确立,出口量自下半年以来逐步减少,年内及明年出口或有阶段性回暖,但整体难有明显增量,今年全年出口量预计6600万吨。进口方面,国内整体需求依然偏弱,海外市场连续调整但价格优势尚不明显,进口规模可能难以大幅放量,预计全年进口量1500万吨,全年钢材净出口约5100万吨。


“双碳”目标下,钢铁行业应优先保障国内的钢材需求,我国抑制钢材出口的方向已定,如果未来内外价差扩大,可能进一步出台限制出口的相关政策措施,钢材出口量在今年实现正增长后,2022年或将再次呈现下行趋势,出口量预计将逐步收缩。

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