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全球钢市震荡上扬走势分化

2020年07月31日 00:00 来源:中国钢铁工业协会

七月份的全球钢市震荡上扬。报告期,97.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比上涨0.6%(涨幅收敛),月环比上涨0.6%(由跌转涨),月同比下跌11.3%(跌幅收敛),年同比下跌12.4%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数89.7点,周环比上涨0.5%(涨幅收敛);长材指数109.9点,周环比上涨0.7%(涨幅收敛);亚洲指数109.3点,周环比上涨0.4%(涨幅收敛)。亚洲中,中国指数112点,周环比上涨0.5%%(涨幅收敛);美洲指数92.9点,周环比下跌0.8%(跌幅扩大);欧洲指数82.5点,周环比上涨1.9%(由跌转涨)。数据信息显示,在新冠病毒确诊病例日增二三十万例的当下,各国各界对疫情数字的敏感度似乎在不断降低,“破罐子破摔”的扭曲心态,反而使个别国家淡漠生命恣意妄为的劣行走向极端。值得关注的是,钢铁业却在危难之际成为被普遍看好的一个行业,特别是后疫情时期基础设施的建设,被看作是国家经济复苏的引领,从而给业内带来“苦涩”的利好。依据国际钢市发展态势,结合各区域市场基本面情况预测,八月份的国际钢市,或继续震荡上扬、涨跌互现的走势。(见图一)


2019年全球粗钢产能修订为23.625亿吨。经合组织报告称,2019年全球粗钢产能修订为23.625亿吨。其中:亚洲产能16.0亿吨;欧洲2.75亿吨;北美自贸区1.53亿吨;独联体国家1.41亿吨;拉美地区7420万吨;中东6510万吨;非洲4390万吨。


2020年全世界粗钢产量将减少一亿吨左右。数据显示:2020年6月全球64个纳入世钢协统计的国家和地区粗钢产量1.48亿吨,同比下降7%;今年上半年,全球粗钢产量8.73亿吨,同比下降6%,减少产量5529万吨;据此推测,2020年全球粗钢产量17.5亿吨,同比降低5.5%,减少产量一亿吨左右。


我钢坯进口暴增成就11年来首个净进口月。中国海关数据显示:6月份我国进口钢坯248万吨,同比增长22.4倍,创钢坯月进口新高;当月钢材进口188万吨,钢材出口370万吨。按同口径换算,6月份我国钢铁产品净进口54万吨,成为11年来首个净进口月。


中国需求支撑澳大利亚铁矿出口长期向好。澳大利亚资源部信息显示,由于中国铁矿石需求强劲,使澳矿出口量不降反升,并达到创纪录的10.72亿吨/财年,完全抵抗住了新冠疫情带来效益下行的风险。澳大利亚工业部预计,中国未来铁矿需求仍然强劲,从而支撑澳大利亚铁矿出口长期向好。


钢铁团体敦促立法者将基建纳入刺激法案。美国钢铁建筑研究所、钢铁协会、钢铁制造商协会、钢管进口委员会和北美特种钢铁工业协会的成员,7月20日在致美国参议院领导层的信上签字,再次敦促立法者在新冠疫情刺激(救助)法案的下一阶段,大量投入至少370亿美元的基础设施建设资金。


必和必拓产销两旺,淡水河谷供求背离:必和必拓今年二季度,铁矿产量7559万吨,同比增长6%。铁矿销量7705万吨,同比增长7%;淡水河谷二季度,铁矿产量6760万吨,同比增长5.5%。铁矿销量5462万吨,同比下降11.8%。


和发集团创利最佳,浦项制铁效益大降:和发集团数据显示,2020年二季度税后利润2.75万亿越南盾(约1.19亿美元),创30年来最佳;浦项制铁信息显示,今年二季度主营业务亏损1085亿韩元(约合0.91亿美元),综合营业净利润同比大降84.6%至1050亿韩元(约合0.88亿美元)。


亚洲钢材市场:走势坚挺。该地区109.3点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨0.4%(涨幅收敛),月环比上涨1.9%(涨幅扩大),月同比下跌7.2%(跌幅收敛),年同比下跌6.9%(跌幅收敛)。(见图二)


扁平材方面:市场价格继续上涨。在越南,从进口中国2-3mm再轧制级SAE1006牌号热卷及同类产品的报价为470-475美元/吨(CFR),较前价上涨20美元/吨。日本热卷报价500美元/吨(CFR,越南)。韩国SAE1006、SS400及SPHC牌号的热卷出口报价保持在490美元/吨(CFR,越南)。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司制管级的热卷出口报价460-465美元/吨(CFR,越南),与越南主流钢厂河静钢铁的报价大体相当。印度钢厂也上调了热卷出口报价,目前印度热卷在越南市场具有一定的价格优势。有贸易商表示,目前越南的一些轧材企业对热卷的需求量较大,部分轧材企业在采购热卷补充库存,但一些钢管企业目前的利润空间不大,对热卷的需求量一般。在韩国,继东国制钢7月15日起上调冷卷价格30,000韩元/吨后,浦项制铁称,从8月起上调30,000韩元(25美元)/吨,并已把新价格方案下发其钢材服务中心。现代制铁决定从8月起上调40,000韩元(33美元)/吨。东部制钢从8月起上调30,000韩元/吨。有业内称,韩国其他一些钢厂也将跟进上调冷轧板卷价格。有市场人士表示,此次钢厂纷纷上调冷轧板卷价格主要原因是,作为冷轧板卷基料的热轧板卷价格持续上涨了至少30,000韩元/吨。在日本,主流钢厂上调了出口至东南亚地区的中厚板报价,上调幅度为30美元/吨,上调后的价格为540-550美元/吨(CFR,东南亚)。该钢厂相关人士表示,一方面近2个月内铁矿石的价格出现较大幅度上涨,增加了生产成本。另一方面公司出口至东南亚地区9月份交货的中厚板订单饱满,因此决定上调10月交货的中厚板报价至540-550美元/吨(CFR,东南亚)。另外,由于钢铁业普遍预计东南亚地区制造业的即将复苏,未来2-3个月内的价格都将处于比较乐观的情况,届时冷卷及热浸镀锌卷价格也将会上涨。有消息称,日本主流钢厂正计划将交货期为9月份的冷卷出口报价上调至550美元/吨(CFR,东南亚)。在印度,热卷出口价465-470美元/吨(FOB),较前价涨15美元/吨。有当地贸易商表示,目前东南亚地区热卷买家的采购意愿较强,印度钢厂9月份货期的出口热卷订单已满,接下来两周内开始接受10月货期的订单,整体情况非常不错。截止7月24日,中国SS400 3-12mm热轧板卷主流出口报价465美元/吨(FOB),较前价上涨5美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价510美元/吨,与前价持平。DX51D 1.0mm热镀锌板卷主流出口报价570美元/吨(FOB),上涨5美元/吨。东盟热卷进口价格448美元/吨(CFR),上涨5美元/吨。


长材方面:市场价格稳中有涨。在新加坡,进口螺纹钢按理重计的价格在430-435美元/吨(CFR),较前价上涨5-10美元/吨。有消息称,近期新加坡的建筑项目复工情况稍有好转,但市场对进口螺纹钢的需求量仍较疲软,目前新加坡市场的螺纹钢库存处于高位,还需要一段时间来消耗这些库存。土耳其出口越南螺纹钢报价是440-445美元/吨(CFR,新加坡),印度螺纹钢的报价是470-480美元/吨(CFR,新加坡)。在韩国,现代制铁决定从8月1日起上调钢管产品价格,上调幅度为30,000韩元(25美元)/吨。现代相关人士表示,近期铁矿石等原料价格高企使得钢铁生产成本上升,加上浦项制铁等都上调了热轧板卷价格,特别是中国钢厂出口至韩国的热轧板卷最近报价为500美元/吨(CFR,韩国),较6月的报价上涨30美元/吨。因此,涨价势在必行。在日本,大阪制铁表示,维持8月份国内型钢价格不变,以给市场充分的时间消化前期的涨幅。截止7月27日,中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价在470美元/吨(FOB),较前价上涨10美元/吨。东南亚线材进口价为465-470美元/吨(CFR),较之前的价格上涨15美元/吨(主要针对低碳制网用线材)。


简测:根据运行态势结合基本面情况预测,8月份的亚洲钢市或继续震荡上扬走势。


欧洲钢材市场:走势趋强。该地区82.5点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨1.9%(涨幅扩大),月环比上涨1%(涨幅扩大),月同比下跌13%(跌幅收敛),年同比下跌8.9%(跌幅扩大)。(见图三)


扁平材方面:市场价格普遍上涨。在北欧,热轧板卷出厂价格470美元/吨,较前价上涨10美元/吨。冷轧板卷575美元/吨,上涨15美元/吨。镀锌薄板590美元/吨,上涨20美元/吨。有市场参与者表示,7月下旬和8月通常是欧洲钢铁市场的淡季,因为夏休以及钢厂会在此期间安排检修,因此希望热卷维持在目前的价格水平。有业内分析师认为,钢厂可以等到8月下旬或者9月份买家返市的时候进一步提高价格,届时欧洲地区热卷价格会受到预期经销商补库以及买家对进口热卷兴趣下降的双重支撑。在土耳其,热轧板卷出厂价格445美元/吨,较前价上涨15美元/吨。冷轧板卷530美元/吨,上涨10美元/吨。镀锌薄板620美元/吨,上涨30美元/吨。


长材方面:市场价格小幅上涨。在北欧,螺纹钢出厂价格520美元/吨,较前价上涨10美元/吨。在土耳其,螺纹钢出厂价510美元/吨,较前价上涨5美元/吨。有市场人士表示,虽然欧洲疫情仍然严重,但后疫情时期个建筑业在情理之中,因此市场乐观心态逐渐增加。


简测:根据运行态势结合基本面情况预测,八月份的欧洲钢市或继续回升走势。


美洲钢材市场:调整蓄势。该地区92.9点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.8%(跌幅扩大),月环比下跌3.4%(跌幅扩大),月同比下跌20.3%(跌幅扩大),年同比下跌20%(跌幅扩大)。(见图四)


扁平材方面:市场价格涨跌不一。在美国,美国钢铁公司和AK钢铁公司将扁平材价格上调40美元/短吨后,安赛乐米塔尔北美公司等企业也紧随跟涨。有市场人士认为,目前订单量不足以支撑涨价。但也有认为,价格上涨最终能落地,因为美国的钢价已经触底。目前,热轧板卷价格510美元/吨,较前价下跌10美元/吨。冷轧板卷700美元/吨,下跌15美元/吨。热镀锌770美元/吨,较前价下跌15美元/吨。定尺厚板出厂价格590美元/吨,下跌10美元/吨。另外,美国钢公司称,由于近期市场对钢材的需求量逐渐恢复,订单量明显增加,决定8月1日起恢复旗下加里钢厂8号高炉生产(年产能107万短吨)。


长材方面:市场价格继续下滑。在美国,螺纹钢出厂价格608美元/吨,较前价略有下滑。有市场人士表示,受新冠疫情影响,建筑行业的用钢需求可能会再次出现减少的情况,尤其是最近两月进口低价钢材不断增加,使后期市场走势不容乐观。


简测:根据运行态势结合基本面情况预计,八月份美洲钢市或现先抑后扬走势。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 50990 - 50890 50940 +700 08-11
A00铝 14440 - 14480 14460 -110 08-11
0#锌 19710 - 20510 20110 +120 08-11
1#锌 19310 - 19510 19410 +120 08-11
1#铅 16250 - 16450 16350 -25 08-11
1#锡 142250 - 146750 144500 +250 08-11
1#镍 112750 - 114250 113500 +1100 08-11
1#铜 50880 - 50900 50890 +690 08-11
A00铝 14440 - 14480 14460 -120 08-11
0#锌 19460 - 20460 19960 +130 08-11
1#锌 19410 - 19460 19435 +130 08-11
1#铅 16250 - 16350 16300 -50 08-11
1#锡 144000 - 147000 145500 -- 08-11
1#镍 113100 - 113900 113500 +700 08-11
1#铜 50740 - 50860 50800 +710 08-11
A00铝 14450 - 14490 14470 -110 08-11
0#锌 19360 - 19460 19410 +130 08-11
1#锌 19290 - 19390 19340 +130 08-11
1#铅 16050 - 16150 16100 -25 08-11
1#锡 143500 - 146500 145000 +250 08-11
1#镍 113100 - 113900 113500 +1050 08-11
1#铜 50690 - 50890 50790 +710 08-11
A00铝 14350 - 14410 14380 -100 08-11
0#锌 19060 - 19360 19210 +120 08-11
1#锌 19010 - 19310 19160 +120 08-11
1#铅 16100 - 16200 16150 -25 08-11
1#锡 143500 - 146500 145000 +250 08-11
1#镍 114450 - 114850 114650 +950 08-11
1#铜 50740 - 50860 50800 +710 08-11
A00铝 14560 - 14580 14570 -110 08-11
0#锌 19410 - 19510 19460 +130 08-11
1#锌 19290 - 19390 19340 +130 08-11
1#铅 16220 - 16400 16310 -25 08-11
1#锡 143550 - 146550 145050 +250 08-11
1#镍 113150 - 113950 113550 +1050 08-11
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沪铜连续 48500 220 48500
沪铝连续 13770 140 13770
沪锌连续 16420 55 16420
沪铅连续 --
黄金连三 390.74 1.82 390.74
伦外铜 6387.00 -14 6401.00
伦外铝 1784.00 1 1783.00
伦外锌 2386.00 4 2382.00
伦外铅 1926.50 24 1902.50
伦外锡 17670 -120 17790
纽约金 1957.6 -82.1 2039.7
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