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鲍威尔国会听证首日:重申抗通胀决心 承认衰退可能性

2022年06月23日 00:00 来源:第一财经

美联储主席鲍威尔周三出席参议院银行委员会就半年度货币政策报告举行的听证会。他强调,美联储“坚定致力于”降低40年来最高的通货膨胀并正在“采取行动”。谈及衰退风险时,鲍威尔认为,可能性确实存在,但并非无法避免,强调美国经济依然强劲。


随着美联储政策收紧和数项经济数据近期出现降温,多家华尔街机构本周发布报告警示衰退风险。联邦利率基金期货显示,投资者正在下调对未来美联储加息的预期。


抗击通胀,不放弃任何选项


鲍威尔在听证会上表示,“我们预计,目前的加息将是适当的,政策力度将继续取决于即将到来的数据和不断变化的经济前景。”他补充道,“我们将在每一次的会议上做出决定,继续尽可能清楚地传达想法。”


鲍威尔认为,俄乌冲突和与新冠肺炎有关的供应链困境加剧了通胀压力。这一问题并非美国独有,而是影响到许多全球经济体。“过去一年,通胀明显意外上升,未来可能还会出现更多意外。”他重申,决策者需要灵活应对即将到来的数据。


共和党参议员蒂利斯(Thom Tillis)指责美联储行动过缓,在已经有足够的证据条件下,没有及时触发政策信号尽快提高利率。


对此,鲍威尔回应称,上周委员会决定批准更大幅度的加息,是出于对近期通胀数据和通胀预期的担忧。他预计,到今年年底,政策利率将接近泰勒规则所描述的水平。


当被问及“是否需要考虑单次100基点的加息”时,鲍威尔强调,“我们理解高通胀造成的困难……美联储将围绕降低通胀而采取必要的行动,不会放弃任何选项。”


资产管理机构BK Asset Management宏观策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)在接受第一财经记者采访时表示,从6月议息会议和今天的表态看,由于之前的举措未能由于控制通货膨胀,美联储将进一步采取行动,尽一切努力扭转目前物价上涨的局势。随着货币政策持续收紧,他们也在为经济逐步放缓做好了准备。


穆迪首席经济学家赞迪(Mark Zandi)则认为,现在也许只能耐心等待。当疫情消退,市场适应针对俄罗斯的新制裁时,通胀将得到缓解。整个过程可能需要几个月或几年的时间。


承认衰退风险


听证会上,民主党参议员沃伦(Elitabeth Warren)警告鲍威尔,持续加息恐将“经济推下悬崖”。


沃伦表示,通胀需要针对性的解决方案,而美联储无法控制全球油价走高。“还有什么比高通胀和低失业率更糟糕的呢?那就是高通胀和经济衰退导致的数百万人失业。”沃伦自问自答道。


鲍威尔在听证会上重复了上周的表态,美联储不是要触发,也不认为需要触发衰退。“(衰退)当然是一种可能性,”他说道,“但根本不是我们预期的结果。要实现软着陆将是困难的,这是我们的目标。考虑到战争和大宗商品价格以及供应链的问题,过去几个月的事件使这一目标变得更加具有挑战性。能否实现这一目标的问题在某种程度上取决于我们无法控制的因素。”


在过去三次会议上,美联储已累计加息150个基点,以应对近40年来最快的通货膨胀。


随着货币政策快速转向,外界正密切关注经济的反应。作为重要前瞻数据,美国咨商会领先指标已经连续第二个月回落,“美国人现在对经济仍有一定的信心,但他们更担心未来。短期内经济活动可能会减弱,紧缩的货币政策可能会进一步抑制经济增长,”美国咨商会经济研究高级主管奥兹耶迪里姆(Ataman Ozyildirim)表示。


经济降温的迹象已经引发广泛关注。亚特兰大联储的数据显示,在第一季度国内生产总值(GDP)年化下降1.5%后,第二季度增速已经被下修至零。抵押贷款利率大幅上升,近几个月房屋销售一直在下滑。与此同时,在失业金申请反弹和科技企业招聘放缓的背景下,火热的就业市场正在缓慢减速。


施罗斯伯格向第一财经记者表示,随着5月零售销售月率出现下滑,美国经济危险信号愈发明显。最近,个人储蓄率下降至2008年以来的最低水平,显示美国家庭正在动用储蓄来应对物价上涨,购买力下滑正成为经济支柱的重大隐患。事实上,对于实现软着陆的政策力度,美联储也没有十足的把握,所以他们要根据经济数据表现决定加息幅度。显然,现在还不是可以自满的时候。


多家机构上调衰退风险


近期华尔街机构频频为硬着陆风险发出警告。德意志银行认为,美联储加息最终应有助于缓解通胀压力,但要将通胀率降到目标水平,就需要对需求进行有效打击,并推高失业率。从历史上看,如果没有衰退,失业率就不会上升。


美国银行认为,由于金融状况收紧的影响,美国经济在明年陷入衰退的概率高达40%。报告称,上周的大幅加息动作远不足以抑制通胀。虽然供应问题和商品需求将会缓解,但通胀预期正锚定在更高的水平,工资压力将难以逆转。


出于对经济前景的担忧,市场正在调降未来美联储的加息预期。根据芝商所利率观察工具FedWatch数据,尽管7月份再次加息75个基点仍被视为最有可能的结果,但9月加息预期已经降至50个基点,年底政策利率预期则在3.25-3.50%和3.50-3.75%之间摇摆。

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[责任编辑:刘] 标签:宏观
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