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铜价下跌后 下游买兴被明显激发

2023年03月17日 00:00 来源:华泰期货

现货情况:


现货市场,受到此前一日风险事件拖累,金属价格大跌,沪铜(66480, -450.00, -0.67%)日内跌幅近2000元/吨,下游在盘面低位点价情绪高昂,日内入市买兴积极。早盘,持货商报主流平水铜升水160~180元/吨,好铜升水180~200元/吨,湿法铜升水100元/吨附近,非注册货源升水40~80元/吨,市场成交积极,低价货源被立刻抢购。上午十时附近,市场难觅低价主流铜货源,成交价格重心上抬;主流平水铜升水咬紧180~190元/吨,好铜升水200~210元/吨,湿法铜升水120元/吨左右,非注册货源升水80元/吨,成交热情依旧。


观点:


宏观方面,昨日,欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点,符合市场预期。并且这也向市场释放了较为明确的信息,即虽然近期存在银行遭受挤兑的情况,而欧央行也的确进行了一定的流动性援助,但目前欧元区央行的首要任务仍然是控制通胀。而在此后的议息会议上,由于美联储持续大幅降息的概率已经明显下降,这或许会使得美元呈现相对偏弱的状况。


矿端方面,铜精矿现货TC继续小幅下降1.35美元/吨至76.29美元/吨,尽管海外的干扰减弱,但是市场参与者需要时间反应,市场仍然主要交易4月船期货物。自前一周起印尼铜矿恢复运营后,此外巴拿马政府与第一量子也谈判成功,巴拿马铜矿恢复运营;秘鲁采矿走廊封锁解除,干扰的铜矿包括Las Bambas逐步恢复运输。随着海外干扰减弱,预计现货TC即将迎来上行趋势。


冶炼方面,虽然近期TC价格持续回落,硫酸价格亦呈现走低态势,但国内炼厂暂时仍不至于陷入亏损生产的状态。国内电解铜产量23.20万吨,环比增加1.10万吨。上周检修冶炼企业少,产量受到影响不大,其他冶炼企业正常高产,因此铜产量有所增加。


消费方面,上周市场消费回暖明显,现货成交活跃度表现尚可,从上海仓库日出库量逐渐表现增加亦可验证。目前临近“金三银四”消费旺季下,下游企业订单开始有所增加,叠加本周铜价未能出现大幅上涨趋势,下游采购重心上移,补库情绪稍显浓郁,整体入市接货热情不减,需求弱现实局面开始转向。


库存方面,昨日LME库存上涨0.16万吨至7.50万吨。SHFE库存较前一交易日下降0.35万吨至11.59万吨。


国际铜方面,昨日国际铜与LME铜比价为6.92,较前一交易日上涨0.44%。


总体而言,目前下游采购逐步恢复,并且已经呈现去库景象,市场对于未来需求展望相对乐观,因此当下就操作而言,暂时仍以逢低备货为主。但近期海外银行接连发生挤兑事件使得市场对海外衰退担忧加剧,铜价遭受较大冲击。因此谨慎的投资者也可等到冲击逐步被消化后再逐步择时入场。

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[责任编辑:刘] 标签:铜价
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 69360 - 69500 69430 +250 03-27
A00铝 18370 - 18430 18400 +70 03-27
0#锌 22550 - 22650 22600 +80 03-27
1#锌 22480 - 22580 22530 +80 03-27
1#铅 15240 - 15340 15290 -- 03-27
1#锡 201750 - 202650 202200 +5000 03-27
1#镍 186900 - 188300 187600 +5050 03-27
1#铜 69510 - 69550 69530 +230 03-27
A00铝 18370 - 18410 18390 +70 03-27
0#锌 22560 - 22660 22610 +90 03-27
1#锌 22460 - 22560 22510 +90 03-27
1#铅 15375 - 15475 15425 +25 03-27
1#锡 200500 - 202500 201500 +5000 03-27
1#镍 186400 - 190400 188400 +5050 03-27
1#铜 69050 - 69440 69245 +605 03-24
A00铝 18290 - 18350 18320 +170 03-24
0#锌 22550 - 22650 22600 +80 03-27
1#锌 22480 - 22580 22530 +80 03-27
1#铅 15200 - 15300 15250 -- 03-24
1#锡 195750 - 197550 196650 +8500 03-24
1#镍 178600 - 185400 182000 +2600 03-24
1#铜 69250 - 69450 69350 +190 03-27
A00铝 18490 - 18550 18520 +100 03-27
0#锌 22300 - 22600 22450 +50 03-27
1#锌 22210 - 22510 22360 +50 03-27
1#铅 15200 - 15300 15250 -- 03-27
1#锡 200500 - 202500 201500 +4750 03-27
1#镍 190000 - 190400 190200 +4500 03-27
1#铜 69050 - 69440 69245 +605 03-24
A00铝 18410 - 18430 18420 +170 03-24
0#锌 22520 - 22620 22570 +270 03-24
1#锌 22400 - 22500 22450 +270 03-24
1#铅 15300 - 15400 15350 -- 03-24
1#锡 196050 - 197550 196800 +8500 03-24
1#镍 179050 - 185250 182150 +2600 03-24
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2305 69250 130 69120
沪铝2305 18480 100 18380
沪锌2305 22540 105 22435
沪铅2305 15405 30 15375
黄金2312 441.26 -0.54 441.80
伦外铜 8963.50 18.5 8945.00
伦外铝 2334.50 -9.5 2344.00
伦外锌 2894.00 0.5 2893.50
伦外铅 2125.00 4.5 2120.50
伦外锡 25065 180 24885
纽约金 1977.3 -6.5 1983.8
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