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铜价下跌后 下游买兴被明显激发

2023年03月17日 00:00 来源:华泰期货

现货情况:


现货市场,受到此前一日风险事件拖累,金属价格大跌,沪铜(66480, -450.00, -0.67%)日内跌幅近2000元/吨,下游在盘面低位点价情绪高昂,日内入市买兴积极。早盘,持货商报主流平水铜升水160~180元/吨,好铜升水180~200元/吨,湿法铜升水100元/吨附近,非注册货源升水40~80元/吨,市场成交积极,低价货源被立刻抢购。上午十时附近,市场难觅低价主流铜货源,成交价格重心上抬;主流平水铜升水咬紧180~190元/吨,好铜升水200~210元/吨,湿法铜升水120元/吨左右,非注册货源升水80元/吨,成交热情依旧。


观点:


宏观方面,昨日,欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点,符合市场预期。并且这也向市场释放了较为明确的信息,即虽然近期存在银行遭受挤兑的情况,而欧央行也的确进行了一定的流动性援助,但目前欧元区央行的首要任务仍然是控制通胀。而在此后的议息会议上,由于美联储持续大幅降息的概率已经明显下降,这或许会使得美元呈现相对偏弱的状况。


矿端方面,铜精矿现货TC继续小幅下降1.35美元/吨至76.29美元/吨,尽管海外的干扰减弱,但是市场参与者需要时间反应,市场仍然主要交易4月船期货物。自前一周起印尼铜矿恢复运营后,此外巴拿马政府与第一量子也谈判成功,巴拿马铜矿恢复运营;秘鲁采矿走廊封锁解除,干扰的铜矿包括Las Bambas逐步恢复运输。随着海外干扰减弱,预计现货TC即将迎来上行趋势。


冶炼方面,虽然近期TC价格持续回落,硫酸价格亦呈现走低态势,但国内炼厂暂时仍不至于陷入亏损生产的状态。国内电解铜产量23.20万吨,环比增加1.10万吨。上周检修冶炼企业少,产量受到影响不大,其他冶炼企业正常高产,因此铜产量有所增加。


消费方面,上周市场消费回暖明显,现货成交活跃度表现尚可,从上海仓库日出库量逐渐表现增加亦可验证。目前临近“金三银四”消费旺季下,下游企业订单开始有所增加,叠加本周铜价未能出现大幅上涨趋势,下游采购重心上移,补库情绪稍显浓郁,整体入市接货热情不减,需求弱现实局面开始转向。


库存方面,昨日LME库存上涨0.16万吨至7.50万吨。SHFE库存较前一交易日下降0.35万吨至11.59万吨。


国际铜方面,昨日国际铜与LME铜比价为6.92,较前一交易日上涨0.44%。


总体而言,目前下游采购逐步恢复,并且已经呈现去库景象,市场对于未来需求展望相对乐观,因此当下就操作而言,暂时仍以逢低备货为主。但近期海外银行接连发生挤兑事件使得市场对海外衰退担忧加剧,铜价遭受较大冲击。因此谨慎的投资者也可等到冲击逐步被消化后再逐步择时入场。

[责任编辑:刘] 标签:铜价
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74050 - 74310 74180.0 +1000 07-26
A00铝 19200 - 19280 19240.0 +190 07-26
0#锌 22770 - 22860 22815.0 +160 07-26
1#锌 22690 - 22790 22740.0 +160 07-26
1#铅 19575 - 19675 19625.0 -- 07-26
1#锡 253400 - 250700 252050.0 +2000 07-26
1#镍 125950 - 127650 126800.0 +1650 07-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2409 74410 310 74100
沪铝2409 19370 170 19200
沪锌2409 22720 35 22685
沪铅2409 18725 -50 18775
黄金2410 560.64 5.76 554.88
伦外铜 9073.00 -18 9091.00
伦外铝 2281.00 3.5 2277.50
伦外锌 2663.00 -29 2692.00
伦外铅 2076.00 40.5 2035.50
伦外锡 29675 575 29100
纽约金 2385.7 32.2 2353.5
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