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美元回落铜价走强 但基本面变化有限

2022年11月23日 00:00 来源:华泰期货

现货方面,据SMM讯,盘面重心下行趋势不减,市场延续昨日交易热情,买兴浓烈。早市持货商报主流平水铜于450~470元/吨,好铜如CCC-P报于460元/吨;市场对大板铜消费增加,主流成交价格于450~460元/吨。进入主流交易时段,部分持货商压价收货低至420~430元/吨,但持有可长交单的平水铜持货商仍挺价至440~460元/吨,且货源难求。日内好铜货源稀少,且以CCC-P为主;秘鲁大板、大江大板于其他平水铜相比备受青睐;湿法货源齐全,MV、MB、MET、RT、ESOX涌现且下游垂青。需关注的是广东地区升水价格报于700~750元/吨且将持续处于货源紧缺状态,故沪粤可交易价差引领贸易商询货活跃度增加。


观点:


宏观方面,经济合作与发展组织(OECD)表示,尽管全球经济明显放缓,但全球央行必须继续加息,以对抗不断飙升和普遍存在的通胀。经合组织还上调了对2023年通胀的预测,与9月份的预测相比,其预测下一年的通胀仍将远高于许多央行的目标:美国为2.6%,欧元区为3.4%,英国为3.3%。不过这似乎并未引起市场太大的共鸣,昨日美元回吐了大部分前一日的涨幅,美债收益率同样出现回落。


矿端供应方面,据Mysteel讯,上周因进口矿的现货TC持续上行0.28美元/吨至90.83美元/吨,部分有现货采购意愿的炼厂把目光转移至外贸市场上,因此内贸矿活跃度较。此外,位于西伯利亚东部的乌多坎(Udokan)铜矿计划明年开始出口产品。该铜矿是俄罗斯最大的铜矿,也是世界第三大铜矿绿地,储量约为2,670万吨,公司计划在第一生产阶段,每年生产13.5万吨铜,全面投产后,年产量将增至40万吨,用于出口,由于目前西方对于俄罗斯各类制裁不断,因此若该铜矿能够顺利运营,那么主要出口方向大概率将是亚洲国家。


冶炼方面,据Mysteel调研得知,上周国内电解铜产量19.40万吨,环比减少0.18万吨;目前华南地区福建市场铜冶炼企业一家检修,一家刚结束检修但恢复达产需要下周,因此产量略有减少。另外河南、新疆、辽宁、内蒙古等地疫情干扰没有影响到生产,更多影响在于运输和发货速度,因此上周产量略有下降。 不过由于当下TC价格依旧高企,冶炼利润可观,因此炼厂实际生产料不会受到太大影响。


消费方面,虽然上周初日内高位回落,但由于临近交割换月,月差back结构收敛至低位400元/附近仍未提振买方入市拿货意愿,整体市场多数时间观望为主,静待换月入场拿货。整体来看,高铜价仍抑制下游消费,虽本周盘面走低,但环比依旧涨幅较大,需求表现走弱。


库存方面,昨日LME库存上涨0.07万吨至9.19万吨。SHFE库存下降0.40万吨至4.18万吨。


国际铜方面,昨日国际铜比LME为7.24,较前一交易日下降0.17%。


总体而言,昨日美元回落使得铜价回升,不过在换月结束后,挤仓风险降低同样使得铜价回落,叠加目前需求有逐步趋淡的迹象。故单边操作以观望为主,不过可以尝试跨期反套的策略。

[责任编辑:刘] 标签:铜价
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 67790 - 67930 67860 -250 02-07
A00铝 19020 - 19080 19050 +250 02-07
0#锌 23370 - 23470 23420 -- 02-07
1#锌 23300 - 23400 23350 -- 02-07
1#铅 15090 - 15190 15140 -50 02-07
1#锡 216500 - 217400 216950 -2750 02-07
1#镍 216200 - 217600 216900 -750 02-07
1#铜 67920 - 67960 67940 -280 02-07
A00铝 18980 - 19020 19000 +250 02-07
0#锌 23360 - 23460 23410 -- 02-07
1#锌 23260 - 23360 23310 -- 02-07
1#铅 15125 - 15225 15175 -50 02-07
1#锡 215250 - 217250 216250 -2750 02-07
1#镍 216150 - 218150 217150 -750 02-07
1#铜 67770 - 67970 67870 -210 02-07
A00铝 18970 - 19030 19000 +250 02-07
0#锌 23320 - 23420 23370 +10 02-07
1#锌 23250 - 23350 23300 +10 02-07
1#铅 15000 - 15100 15050 -50 02-07
1#锡 215250 - 217050 216150 -2500 02-07
1#镍 213600 - 220400 217000 -1050 02-07
1#铜 67740 - 67940 67840 -290 02-07
A00铝 18980 - 19040 19010 +230 02-07
0#锌 23070 - 23370 23220 +10 02-07
1#锌 22970 - 23270 23120 +10 02-07
1#铅 15050 - 15150 15100 -50 02-07
1#锡 215500 - 217000 216250 -2500 02-07
1#镍 218550 - 218950 218750 -750 02-07
1#铜 67790 - 67950 67870 -210 02-07
A00铝 19090 - 19110 19100 +250 02-07
0#锌 23370 - 23470 23420 +10 02-07
1#锌 23250 - 23350 23300 +10 02-07
1#铅 15100 - 15200 15150 -50 02-07
1#锡 215550 - 217050 216300 -2500 02-07
1#镍 216250 - 218050 217150 -1050 02-07
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2303 68160 150 68010
沪铝2303 19065 20 19045
沪锌2303 23600 205 23395
沪铅2303 15175 -40 15215
黄金2312 416.04 -0.04 416.08
伦外铜 8925.00 25.5 8899.50
伦外铝 2533.50 -10.5 2544.00
伦外锌 3196.50 75.5 3121.00
伦外铅 2113.00 13 2100.00
伦外锡 27295 125 27170
纽约金 1887.5 8 1879.5
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