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美元下跌,高升水支持铜价偏强震荡

2020年11月20日 00:00 来源:迈科期货

在大选结果争执不下之际,美国两院同意重启刺激计划的谈判,此外,市场预期在财政刺激计划明显无法在近期通过的情况下,美联储可能不得不再次实施QE,消息刺激美股上涨,但欧洲股市下跌,疫情恶化,预期四季度欧盟GDP可能重陷下跌。美国上周首次申请失业金人数由70上升为74,显示就业市场恢复已受到影响,联储官员表示大量临时性失业已转化为永久性失业,显示出经济疲弱,但10月成屋销售年化月率上升4.3%,同比增长26.6%,超低利率对房市的刺激继续。消息面,纽约市因疫情严重,宣布学校关闭,转为网上授课。疫苗成功的消息频频传来,但实际可用至少到明年二季度以后,眼下疫情造成的封城还会继续,对资本市场来说,可能陷入震荡。


刺激预期和美元下跌推动基金属普遍上涨,伦铜小涨收于7090美元,基本面无太多消息。国内消费持稳,价格回落后下游逢低买货,整体消费仍具有韧性,另外收储造成仓单紧张,现货升水涨到200元。进口废铜非常紧张,导致一方面货源紧张被迫高价拿货,一方面下游需求不佳精废价差扩大,据了解再生废铜目前已有尝试性报关,到月底可能还会陆续到货,缓解废铜紧张的状态,不过目前海外精废价差已回到19美分的极低水平,说明疫情后封城令废铜回收加工和运输再度受损,废铜紧张将在未来几个月一直存在。据世界金属研究局数据,1-9月全球精铜供应平衡为缺口88万吨,主要体现了中国巨大的进口影响。但低库存现货偏紧的事实对铜价形成硬支撑。昨天是国际铜期货上市首日,因挂牌价定得较高而收阴,与内盘价差迅速收窄,套利机会消失后市场活跃度明显下降。从首日表现看,套利资金迅速把握内外价差机会,套利空间不大。整体来看,铜市场废铜紧张现货高升水仍支持铜价强势,宏观方面对欧美大规模刺激政策的预期仍等待兑现,铜价仍易涨难跌,52500转为近期支撑,逢低短多操作。另外锌价持续上涨,因南非一个年产25万吨的铅锌矿事故造成多人被困,生产暂停,激发了原料紧张的炒作。近期精矿加工费一直下降,据了解有部分炼厂可能在12月、1月安排检修,不过春节本身也是季节性检修期,精锌减量有限,但货源被少数贸易商控制,有利于顶价。此外伦敦锌库存较上半年增加了20万吨,库存并不紧张,但现货贴水已收窄到5美元以内,或暗示又有人为的挤仓。下游消费逐步进入淡季,价格强势中有隐忧,追高有风险。


股市:美股上涨,疫情恶化,高位震荡。


原油:小涨,疫情恶化但存刺激预期,随着页岩油产量恢复,高位压力体现,窄幅震荡。


美元:冲高回落,疫情恶化,财政或货币刺激的预期加强,整体偏弱震荡,关注92一线支撑情况。


铜:53300-52800,现货高升水,宏观情绪利多,逢低短多。


铝:15600-15500,降库力度维持,低库存高升水,强势价格结构支持上涨,近月多头。


锌: 21000-20800,现货高升水,矿山事故激发原料紧张炒作,伦敦贴水大幅收窄有挤仓嫌疑,但国内需求逐步转弱,急涨不追,回调做多。

[责任编辑:刘] 标签:铜价
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 55550 - 55450 55500 +350 11-27
A00铝 16180 - 16220 16200 +200 11-27
0#锌 21390 - 22190 21790 +60 11-27
1#锌 20990 - 21190 21090 +60 11-27
1#铅 15225 - 15425 15325 -- 11-27
1#锡 145600 - 150100 147850 +1500 11-27
1#镍 123280 - 124780 124030 +280 11-27
1#铜 55620 - 55640 55630 +350 11-27
A00铝 16310 - 16350 16330 +200 11-27
0#锌 21140 - 22140 21640 +60 11-27
1#锌 21090 - 21140 21115 +60 11-27
1#铅 15300 - 15400 15350 -- 11-27
1#锡 147500 - 149000 148250 +1500 11-27
1#镍 122450 - 126350 124400 +2800 11-27
1#铜 55440 - 55840 55640 +505 11-27
A00铝 16310 - 16350 16330 +200 11-27
0#锌 21030 - 21130 21080 +60 11-27
1#锌 20960 - 21060 21010 +60 11-27
1#铅 15050 - 15200 15125 -- 11-27
1#锡 147000 - 148500 147750 +1500 11-27
1#镍 122000 - 126000 124000 +2700 11-27
1#铜 55450 - 55650 55550 +400 11-27
A00铝 16420 - 16480 16450 +230 11-27
0#锌 20720 - 21020 20870 +70 11-27
1#锌 20670 - 20970 20820 +70 11-27
1#铅 15075 - 15175 15125 -- 11-27
1#锡 147000 - 148500 147750 +1500 11-27
1#镍 126300 - 126700 126500 +2500 11-27
1#铜 55030 - 55240 55135 -- 11-27
A00铝 16420 - 16440 16430 +200 11-27
0#锌 21080 - 21180 21130 +60 11-27
1#锌 20960 - 21060 21010 +60 11-27
1#铅 15150 - 15300 15225 -- 11-27
1#锡 147050 - 148550 147800 +1500 11-27
1#镍 122050 - 126050 124050 +2700 11-27
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2101 56240 630 55610
沪铝2101 16195 180 16015
沪锌2101 21370 435 20935
沪铅2101 15630 330 15300
黄金2102 374.86 -5.94 380.80
伦外铜 7505.50 93.5 7412.00
伦外铝 1997.50 21.5 1976.00
伦外锌 2808.50 45.5 2763.00
伦外铅 2107.00 64 2043.00
伦外锡 18975 135 18840
纽约金 1790.7 -20.5 1811.2
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