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美元下跌,高升水支持铜价偏强震荡

2020年11月20日 00:00 来源:迈科期货

在大选结果争执不下之际,美国两院同意重启刺激计划的谈判,此外,市场预期在财政刺激计划明显无法在近期通过的情况下,美联储可能不得不再次实施QE,消息刺激美股上涨,但欧洲股市下跌,疫情恶化,预期四季度欧盟GDP可能重陷下跌。美国上周首次申请失业金人数由70上升为74,显示就业市场恢复已受到影响,联储官员表示大量临时性失业已转化为永久性失业,显示出经济疲弱,但10月成屋销售年化月率上升4.3%,同比增长26.6%,超低利率对房市的刺激继续。消息面,纽约市因疫情严重,宣布学校关闭,转为网上授课。疫苗成功的消息频频传来,但实际可用至少到明年二季度以后,眼下疫情造成的封城还会继续,对资本市场来说,可能陷入震荡。


刺激预期和美元下跌推动基金属普遍上涨,伦铜小涨收于7090美元,基本面无太多消息。国内消费持稳,价格回落后下游逢低买货,整体消费仍具有韧性,另外收储造成仓单紧张,现货升水涨到200元。进口废铜非常紧张,导致一方面货源紧张被迫高价拿货,一方面下游需求不佳精废价差扩大,据了解再生废铜目前已有尝试性报关,到月底可能还会陆续到货,缓解废铜紧张的状态,不过目前海外精废价差已回到19美分的极低水平,说明疫情后封城令废铜回收加工和运输再度受损,废铜紧张将在未来几个月一直存在。据世界金属研究局数据,1-9月全球精铜供应平衡为缺口88万吨,主要体现了中国巨大的进口影响。但低库存现货偏紧的事实对铜价形成硬支撑。昨天是国际铜期货上市首日,因挂牌价定得较高而收阴,与内盘价差迅速收窄,套利机会消失后市场活跃度明显下降。从首日表现看,套利资金迅速把握内外价差机会,套利空间不大。整体来看,铜市场废铜紧张现货高升水仍支持铜价强势,宏观方面对欧美大规模刺激政策的预期仍等待兑现,铜价仍易涨难跌,52500转为近期支撑,逢低短多操作。另外锌价持续上涨,因南非一个年产25万吨的铅锌矿事故造成多人被困,生产暂停,激发了原料紧张的炒作。近期精矿加工费一直下降,据了解有部分炼厂可能在12月、1月安排检修,不过春节本身也是季节性检修期,精锌减量有限,但货源被少数贸易商控制,有利于顶价。此外伦敦锌库存较上半年增加了20万吨,库存并不紧张,但现货贴水已收窄到5美元以内,或暗示又有人为的挤仓。下游消费逐步进入淡季,价格强势中有隐忧,追高有风险。


股市:美股上涨,疫情恶化,高位震荡。


原油:小涨,疫情恶化但存刺激预期,随着页岩油产量恢复,高位压力体现,窄幅震荡。


美元:冲高回落,疫情恶化,财政或货币刺激的预期加强,整体偏弱震荡,关注92一线支撑情况。


铜:53300-52800,现货高升水,宏观情绪利多,逢低短多。


铝:15600-15500,降库力度维持,低库存高升水,强势价格结构支持上涨,近月多头。


锌: 21000-20800,现货高升水,矿山事故激发原料紧张炒作,伦敦贴水大幅收窄有挤仓嫌疑,但国内需求逐步转弱,急涨不追,回调做多。

[责任编辑:刘] 标签:铜价
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 75580 - 75750 75665 +1150 05-18
A00铝 19850 - 19880 19865 +170 05-18
0#锌 23060 - 23160 23110 +950 05-18
1#锌 23000 - 23090 23045 +950 05-18
1#铅 15175 - 15275 15225 +200 05-18
1#锡 195580 - 196380 195980 +2000 05-18
1#镍 132250 - 133950 133100 +3750 05-18
1#铜 75750 - 75770 75760 +1150 05-18
A00铝 19830 - 19870 19850 +170 05-18
0#锌 23100 - 24100 23600 +950 05-18
1#锌 23050 - 23100 23075 +950 05-18
1#铅 15350 - 15450 15400 +200 05-18
1#锡 200500 - 201500 201000 +2500 05-18
1#镍 134300 - 136400 135350 +3750 05-18
1#铜 75550 - 75850 75700 +1080 05-18
A00铝 19830 - 19890 19860 +160 05-18
0#锌 23000 - 23120 23060 +940 05-18
1#锌 22930 - 23050 22990 +940 05-18
1#铅 15155 - 15265 15210 +200 05-18
1#锡 98700 - 200700 149700 -48000 05-18
1#镍 134050 - 136050 135050 +3500 05-18
1#铜 75570 - 75770 75670 +1140 05-18
A00铝 19870 - 19930 19900 +170 05-18
0#锌 22780 - 23080 22930 +950 05-18
1#锌 22730 - 23030 22880 +950 05-18
1#铅 15150 - 15250 15200 +200 05-18
1#锡 199000 - 201000 200000 +2000 05-18
1#镍 136300 - 136700 136500 +2500 05-18
1#铜 75520 - 75880 75700 +1080 05-18
A00铝 19950 - 19970 19960 +160 05-18
0#锌 23060 - 23160 23110 +940 05-18
1#锌 22940 - 23040 22990 +940 05-18
1#铅 15200 - 15300 15250 +200 05-18
1#锡 199050 - 201050 200050 +2000 05-18
1#镍 133650 - 135950 134800 +3500 05-18
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜连续 48500 220 48500
沪铝2106 19595 -145 19740
沪锌2106 23130 100 23030
沪铅连续 --
黄金2106 388.86 -0.6 389.46
伦外铜 10416.00 -- 10416.00
伦外铝 2466.00 -- 2466.00
伦外锌 3055.00 -- 3055.00
伦外铅 2226.00 -- 2226.00
伦外锡 30325 -- 30325
纽约金 1874.9 -- 1874.9
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