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仓单增加 铜现货升水整体平稳

2019年10月09日 00:00 来源:华泰期货

量价:8日铜价弱势下跌,沪铜主力合约收于46770元/吨,跌0.72%。沪铜所有合约较上一交易日成交量减5.9万手至21.2万手,持仓量增9734手至54.5万手。其中,近月合约前20名买单持仓量减4165手至2.5万手,前20名卖单持仓量减3994手至2.8万手。今日收盘10月合约较11月合约高10元/吨。


库存:8日,LME库存减少2280吨至28.3万吨,LME注销仓单占比30.7%,继上一周继续下降;SHFE铜仓单较节前增6027吨至4.9万吨。而截至9月27日,SHFE库存减至14.1万吨,上海保税区铜库存减至31万吨。


现货方面:8日洋山铜仓单溢价83美元/吨,维持高位。上一交易日LME现货升贴水降至-37美元/吨。8日上海电解铜现货对近月合约报价升水90~升水150元/吨。整体而言,节后首日市场成交情绪依旧较为谨慎,下游对高升水存有抵触情绪,暂显观望。


观点:近日,安托法加斯塔(Antofagasta)旗下两公司再传劳工协议,提升了矿端罢工的可能性,但根据以往经验,预估影响有限。智利国家铜业委员会数据显示智利8月份铜产量同比小幅下降0.4%。但考虑到秘鲁和智利部分铜企四季度具有增产计划,四季度铜精矿偏紧局势或将有所缓和。而需求端,九月旺季消费预期不及往年,现货升水已重回正常区间。交易所库存陆续减少,保税区库存持续下降。目前,电网领域电源投资和电网投资增速差仍然存在需求的未兑现预期,四季度仍然是年度消费复苏的关键看点,需求存在一定可期待之处。但短期来看,LME铜库存仍处于较高位,铜价整体延续内强外弱。需求疲软背景下,铜价易受宏观变动和市场情绪影响,关注近期中美新一轮贸易谈判和英国脱欧进展对铜价的牵动。


策略:


1.单边:观望;2.跨市:若进口盈利开启可正套;3.跨期:暂无;4.期权:暂无


关注及风险点:


1.经济持续下行拖累需求;2.电网投资不及预期;3.避险情绪升级

[责任编辑:刘] 标签:
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72500 430 72070
沪铝2405 19475 40 19435
沪锌2405 20880 30 20850
沪铅2405 16465 295 16170
黄金2406 520.00 3.46 516.54
伦外铜 8842.00 -25.5 8867.50
伦外铝 2297.50 -5.5 2303.00
伦外锌 2429.00 -18.5 2447.50
伦外铅 2005.50 2.5 2003.00
伦外锡 27460 -75 27535
纽约金 2214.5 1.8 2212.7
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