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国内刺激情绪修复,铜价反弹谨慎追高

2019年06月12日 00:00 来源:信达期货

原料端:上周铜精矿加工费TC继续下降0.5美元至60-64美元/吨,中小厂有低于60美元成交;供应端:集中检修逐步结束,叠加进口窗口打开,现货供应边际宽松;升贴水方面:现货升水收窄成交一般;库存方面:LME库存略降至21.13万吨,上期所降1.98万吨至14.56万吨,保税区降1.1万吨至51.4万吨。


随着近期宏观利空的集中兑现,市场氛围开始呈现一定边际变化,叠加国内专项债发现,市场信心有所提振,股市商品呈现技术性反弹。而供需方面,铜矿供应扰动加大,TC继续下探,库存持续去化,但是需求并无亮点,且旺季将过,国内检修结束,去库速度或将放缓。整体来看,尽管供应端有支撑,但需求端受经济下行拖累难有表现。阶段性铜价依旧以宏观定价为主,短期受市场氛围边际改善将呈现企稳反弹走势。


供给方面:开工产略降至3564.25万吨;成本端:氧化铝价格稳定,煤炭走弱,成本下行行业再度进入亏损。升贴水方面:现货升水略有走弱,伦铝继续大幅贴水30美元左右;库存方面:LME库存下降至110.6万吨,上期所降3.07万吨至47.66万吨,社会库存下降1.8万吨至113.8万吨,国内库存持续大幅去化。


本周市场氛围呈现边际改善,叠加国内专项债托底,市场信心有所修复,股市商品集体反弹。就电解铝自身而言,供应平稳库存快速去化,不过随着旺季逐步结束,去库速度或将放缓。后续而言,由于供应受资金等方面制约,难以快速释放,但消费旺季逐步结束,去库速度料将放缓。周内铝价在市场氛围改善推动下将呈现企稳调整走势,但进一步冲高缺乏动力,整体维持底部宽幅震荡走势,操作上建议区间操作思路为主。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 47160 - 47180 47170 +80 07-16
A00铝 14380 - 14420 14400 +20 07-16
0#锌 20200 - 21000 20600 +60 07-16
1#锌 19950 - 20000 19975 +60 07-16
1#铅 16305 - 16505 16405 +100 07-16
1#锡 136780 - 138280 137530 -500 07-16
1#镍 105880 - 106430 106155 +500 07-16
1#铜 46930 - 46970 46950 +90 07-16
A00铝 13830 - 13870 13850 +40 07-16
0#锌 19300 - 20300 19800 -- 07-16
1#锌 19250 - 19300 19275 -- 07-16
1#铅 16100 - 16250 16175 +100 07-16
1#锡 134500 - 136500 135500 -500 07-16
1#镍 106450 - 107950 107200 +600 07-16
1#铜 46670 - 46930 46800 +140 07-15
A00铝 13780 - 13820 13800 +80 07-15
0#锌 19240 - 19340 19290 +10 07-16
1#锌 19170 - 19270 19220 +10 07-16
1#铅 15950 - 16050 16000 -50 07-15
1#锡 134000 - 137000 135500 -1000 07-15
1#镍 106700 - 107300 107000 +2500 07-15
1#铜 46760 - 46960 46860 +80 07-16
A00铝 13770 - 13870 13820 -- 07-16
0#锌 18870 - 19170 19020 -10 07-16
1#锌 18810 - 19110 18960 -10 07-16
1#铅 16025 - 16125 16075 +125 07-16
1#锡 134000 - 136000 135000 -500 07-16
1#镍 107900 - 107900 107900 +500 07-16
1#铜 46670 - 46930 46800 +140 07-15
A00铝 13890 - 13910 13900 +80 07-15
0#锌 19280 - 19380 19330 +150 07-15
1#锌 19160 - 19260 19210 +150 07-15
1#铅 15950 - 16050 16000 -50 07-15
1#锡 134050 - 137050 135550 -1000 07-15
1#镍 105350 - 107050 106200 +2500 07-15
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜1909 46910 130 46780
沪铝连续 --
沪锌1909 19250 35 19215
沪铅连续 --
黄金1912 317.75 0.6 317.15
伦外铜 6014.50 16 5998.50
伦外铝 1846.50 3.5 1843.00
伦外锌 2458.00 17 2441.00
伦外铅 1991.50 11.5 1980.00
伦外锡 18045 100 17945
纽约金 1205.9 --
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