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MRI:7月终端库存将进入去库阶段,煤炭供给紧张情况缓解

2021年06月21日 00:00 来源:我的钢铁

2021年5月我国原煤生产由降转升,累计同比增长8.8%。5月我国进口煤同比降幅明显收窄。4月电力生产同比增速持续放缓,主要是火电增速降至两位数以下,清洁能源增速提升。5月全国平均气温为17.1℃,比上年同期偏低0.3℃,比常年同期偏高0.7℃,为1981年以来第11个高温月。5月全国平均降水量为73.7毫米,分别比上年和常年同期偏多5.7和5.4毫米,为1981年以来第14多降水月。


一、5月我国原煤生产由降转升,进口量降幅收窄


5月我国原煤生产由降转升,累计同比增长8.8%。5月份,生产原煤3.3亿吨,同比增长0.6%,上月为下降1.8%,比2019年同期增长0.6%,两年平均增长0.3%,日均产量1053万吨,环比下跌2%。1-5月份,生产原煤16.2亿吨,同比增长8.8%,比2019年同期增长9.8%,两年平均增长4.8%。5月同比由降转升,主要因南方高温天气提前,下游电厂旺季提前备货需求较强,在保供政策下,煤矿生产情况较去年同期情况较好,产量同比出现增长。不过,由于山西、山东、河南等地煤矿事故多发,即使在保供政策下,事故煤矿停产整顿,周边煤矿安全检查加严等,5月煤炭产量日均环比继续回落。


5月我国进口煤同比降幅明显收窄。2021年5月份,我国进口煤炭2104万吨,同比下降4.6%;累计进口煤炭11117万吨,同比下降25.2%。5月我国进口煤同比降幅收窄原因,主要是去年5月进口煤基数偏小,此外,俄罗斯、美国以及印尼煤进口量增加,弥补澳洲煤部分缺口。




二、电力生产同比增速持续放缓,主要是火电增速降至两位数以下,清洁能源增速提升


据中国气象局报道,2021年5月全国平均气温为17.1℃,比上年同期偏低0.3℃,比常年同期偏高0.7℃,为1981年以来第11个高温月。5月全国平均降水量为73.7毫米,分别比上年和常年同期偏多5.7和5.4毫米,为1981年以来第14多降水月。2021年5月份,发电6478亿千瓦时,同比增长7.9%,比2019年同期增长12.6%,两年平均增长6.1%,日均发电209亿千瓦时。1-5月份,发电31772亿千瓦时,同比增长14.9%,比2019年同期增长11.3%,两年平均增长5.5%。5月份全国全社会用电量6724亿千瓦时,同比增长12.5%。1-5月,全国全社会用电量32305亿千瓦时,同比增长17.7%。



分品种看,5月份,火电增速回落,水电、核电增速加快,太阳能发电由降转升,风电保持快速增长。其中,火电同比增长5.6%,以2019年5月份为基期,两年平均增长7.3%;水电增长12.1%,两年平均下降3.3%;核电增长10.2%,两年平均增长12.2%;风电增长20.7%,两年平均增长12.7%;太阳能发电增长8.7%,两年平均增长7.9%。



6月旺季特征逐步显现,发、用电量保持高增长,但增速放缓,7月旺季发、用电量持续保持高增长。6月是旺季特征逐步显现,工业用电将持续增长,叠加居民用电量上升,全国用电量保持攀升态势,但由于多地出台限电政策以及降雨增多等因素,将抑制部分用电需求,6月用电量增幅或受抑制。6月发电量跟随用电量增长,但在“能源双控”政策以及电煤紧张情况下,部分省份火电发电受到抑制,而清洁能源发电情况明显向好,尤其是水电发电,今年汛期降雨量明显偏多,叠加新建水电站投产,将明显提高水电发电量。因此,整体看,6月全国发、用电量将保持高增长,但涨势放缓。进入7月,高温天气等因素,抬升居民用电处于阶段性高位,同时,海外订单需求依然向好,全国制造业生产持续保持高增长,对用电量需求处于高位。发电量达到年中高位,水电发电进入峰值,而风电发电或明显回落,在迎峰度夏过程中,火电发电量调峰作用下,仍有上升预期,但受“能源双控”政策以及部分地区限电等影响,火电发电增幅或受到抑制,但仍将处于历年同期高位。综合看,7月全国发、用电量将持续保持高增长。



三、6月动力煤价格涨后偏稳运行;7月消费旺季,但终端库存将进入去库阶段,供给紧张情况缓解,月均价或较6月下移


6月迎峰度夏,沿海省份(山东及以南)终端用户库存持续偏低,明显低于历年同期300-800万吨,补库意愿强,叠加煤矿事故频发,6月安检力度严格,煤炭供给释放缓慢,进口煤通关情况不及预期,在放开江浙、福建港口限额的情况下,进口煤增量有限。整体看,煤炭供需依然偏紧,带动动力煤价格出现上涨。不过,中旬,国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局召开座谈会,研究做好煤炭等大宗商品保供稳价工作,按照《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》,规范做好大宗商品价格指数编制和发布工作。动力煤市场价格涨势明显放缓,期货盘面出现下跌,不过基本面偏强,对动力煤价格支撑较强,预计下旬动力煤价格或稳中偏弱运行。7月动力煤消费旺季,火电发电仍有上升预期,但沿海终端库存偏低,电厂采购需求表现仍较强,但随着夏季过半,终端补库积极性下降,将进入去库存阶段,叠加煤矿保供以及进口煤补充,将缓解供给紧张问题。在“保供稳价”政策背景下,动力煤消费旺季价格进一步上涨动力不足,预计7月均价或低于6月。关注澳煤是否通关


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