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低库存提升镍价上涨弹性,沪镍价格突破17万关口

2022年01月20日 00:00 来源:华泰期货

镍品种:


Mysteel消息,本月缅甸实皆省Tagaung Taung镍加工厂供电的三座电力塔被炸毁,工厂生产活动暂停,该项目年产能8.5万实物吨(含镍量33%FeNi)。昨日夜间镍价大幅上涨,沪镍价格突破17万元关口,再创上市新高,伦镍价格突破2.3万美元关口,创十年新高。近期镍下游企业陆续备货结束,市场需求有所转弱,成交表现一般,因LME镍现货升水创十四年新高,进口处于亏损状态。


镍观点:近期镍价强势上行,目前镍正处于低库存、强现实、弱预期的格局之中,全球精炼镍库存仍在持续下滑并处于低位、现实供需偏强,低库存与低仓单状态提升镍价上涨弹性;镍中线供需预期不太乐观,但中线预期亦存在诸多变数;在库存出现明显拐点、供需真正转为过剩之前,镍价都以偏多的思路对待,策略上以逢低买入为主。不过近期下游硫酸镍企业利润转为亏损,镍价处于历史高位,过度追高需谨慎。


镍策略:单边:谨慎偏多。目前镍仍处于去库阶段,以偏多思路对待,但短期下游硫酸镍企业亏损,过度追高需谨慎。


镍关注要点:美联储货币政策、高冰镍和湿法产能进展、新能源汽车电池技术发展。


304不锈钢品种:


昨日不锈钢期货价格维持偏强震荡,因春节假期临近,下游与贸易商正陆续进入假期状态,现货市场供需两淡,基差处于上市后的下边界。


不锈钢观点:近期镍价持续上涨,在低估值牵引和仓单隐忧的资金推动下,不锈钢期货价格亦强势运行。目前精炼镍对镍铁升水高达十年峰值,因而导致不锈钢价格相对估值偏低。但不锈钢自身供需表现一般,短期现货价格跟涨力度偏弱,基差处于上市后的下边界,过度追高亦需谨慎。


不锈钢策略:谨慎偏多。短期镍价对不锈钢价格估值牵引依然存在,不锈钢价格以反弹思路对待,但其自身基本面驱动不足,不宜过度追势。


不锈钢关注要点:不锈钢新增产能、不锈钢社会库存、不锈钢期货仓单。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72260 80 72180
沪铝2405 19565 130 19435
沪锌2405 20885 70 20815
沪铅2405 16780 435 16345
黄金2406 522.16 4.12 518.04
伦外铜 8851.50 -16 8867.50
伦外铝 2328.50 25.5 2303.00
伦外锌 2443.00 -4.5 2447.50
伦外铅 2047.00 44 2003.00
伦外锡 27555 20 27535
纽约金 2235.9 23.2 2212.7
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