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纯镍清关到货,跟随市场情绪波动,重心下移

2022年06月23日 00:00 来源:广发期货

【消息】SMM:伦敦金属交易所(LME)拟修订场外交易报告规定,要求会员定期报告其场外金属头寸的细节,防止镍逼空事件再次发生。当地时间5月13日,LME就修订的场外交易报告规定征求意见,意见稿要求会员报告所有可实物交割的金属,包括铝、铝合金、钴、铜、铅、NASAAC、镍、锡和锌的场外头寸详细情况,并建议将问责级别扩展到场外头寸。


【现货】6月22日精炼镍上海市场主流参考合约沪镍2207合约。金川镍主流升贴水+10500元/吨,价格207670元/吨;俄镍主流升贴水+5300元/吨,价格202470元/吨;挪威镍主流升贴水+6500元/吨,价格203670元/吨;镍豆主流升贴水+500元/吨,价格197670元/吨。


【供应】据Mysteel,5月国内精炼镍总体产量将达到1.43万吨,环比增加19.30%,同比增加14.34%。预计6月精炼镍产量1.49万吨,环比增加4.47%,同比增加5.25%。纯镍进口窗口打开,进口有望补充货源。


【需求】据Mysteel调研,6月份国内40家不锈钢厂粗钢初步排产274.96万吨,环比减9.1%,同比减9.0%;其中,300系133.90万吨,环比减6.2%,同比减17.2%。预计6月中国三元正极材料产量3.98万吨,环比增加9.44%,同比增加14.53%。


【库存】6月22日上期所镍减少79吨至1034吨,6月22日LME镍库存减276吨至68460吨。


【进口盈亏】6月22日,LME镍0-3M调期费-53美元/吨,沪伦比7.66。参考沪镍主力亏损3560.95元/吨。现货盈亏:俄镍仓单2439.05元/吨,俄镍提单2822.92元/吨,镍豆仓单326.15元/吨,镍豆提单326.15元/吨,免税镍豆提单-1574.81元/吨。


【逻辑】矿端放松,镍铁走弱,中间品产能持续放量,下游钢厂减产,进口盈利扩大,产业边际转弱;但现货高升水、库存低位去化,形成底部支撑。本周纯镍清关到货,但受采购周期原因,采购不及预期。短期跟随市场情绪波动;中期偏弱,关注逢高布空机会;长期需要综合研判需求复苏能否匹配供应增量。近期07合约参考运行区间180000-200000。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 64260 - 64400 64330 -- 06-29
A00铝 19340 - 19400 19370 +110 06-29
0#锌 24230 - 24330 24280 +310 06-29
1#锌 24120 - 24220 24170 +310 06-29
1#铅 15075 - 15175 15125 -- 06-29
1#锡 212950 - 214950 213950 -6000 06-29
1#镍 184550 - 185550 185050 +300 06-29
1#铜 64330 - 64370 64350 +20 06-29
A00铝 19350 - 19390 19370 +110 06-29
0#锌 24240 - 24340 24290 +310 06-29
1#锌 24140 - 24240 24190 +310 06-29
1#铅 15225 - 15325 15275 +25 06-29
1#锡 211500 - 214500 213000 -6000 06-29
1#镍 184600 - 186600 185600 +300 06-29
1#铜 64000 - 64240 64120 -380 06-28
A00铝 19230 - 19290 19260 +70 06-28
0#锌 24220 - 24320 24270 +320 06-29
1#锌 24150 - 24250 24200 +320 06-29
1#铅 15000 - 15150 15075 +100 06-28
1#锡 217750 - 219550 218650 +2250 06-28
1#镍 181600 - 184800 183200 -3350 06-28
1#铜 64060 - 64260 64160 +40 06-29
A00铝 19300 - 19360 19330 +80 06-29
0#锌 23900 - 24200 24050 +360 06-29
1#锌 23830 - 24130 23980 +360 06-29
1#铅 14975 - 15075 15025 -- 06-29
1#锡 209000 - 215000 212000 -6750 06-29
1#镍 182900 - 183300 183100 -9000 06-28
1#铜 64000 - 64240 64120 -380 06-28
A00铝 19350 - 19370 19360 +70 06-28
0#锌 23950 - 24050 24000 +150 06-28
1#锌 23830 - 23930 23880 +150 06-28
1#铅 15100 - 15200 15150 +100 06-28
1#锡 214550 - 223050 218800 +2250 06-28
1#镍 179950 - 186750 183350 -3350 06-28
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沪铝2208 19280 20 19260
沪锌2208 24030 190 23840
沪铅2208 15170 -20 15190
黄金2208 393.34 -1.02 394.36
伦外铜 8345.50 -54.5 8400.00
伦外铝 2466.50 -20.5 2487.00
伦外锌 3329.00 -29 3358.00
伦外铅 1934.50 -37.5 1972.00
伦外锡 25005 -945 25950
纽约金 1818.6 -2.6 1821.2
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