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印尼中间品投产放量 沪镍期货大幅下挫

2022年06月23日 00:00 来源:曲合期货

6月23日,沪镍期货主力合约开盘报191900元,今日盘中最高触及193500元,最低下探184890元,截止目前,沪镍主力跌幅破5%。


昨日盘中,伦敦金属交易所(LME)期镍价格小幅收涨0.58%,当日开盘报25800美元,盘中最高触及26100美元,最低下探25515美元,收报26095美元。


宏观消息速递:


国际镍业研究组织(INSG)公布的数据显示,2022年4月全球镍市场供应短缺缩减至200吨,3月份供应短缺为8900吨,2022年1-4月全球镍市场供应短缺8100吨,而去年同期短缺63900吨。


印尼东部时间6月21日10时18分,纬达贝园区30#电炉成功出铁。这是继6月2日31#电炉出铁后,园区在本月迎来的第二条顺利投产的镍铁生产线。据Mysteel了解,该产线为印尼Wedabay园区项目13的第3条产线。待达产后预计每条产线月产镍金属量950吨。


机构观点:


国泰君安期货分析指出,镍基本面呈现供强需弱格局,镍价重心有望逐步下移,低库存的短期支撑力或将减弱。由于目前进口利润维持高位,窗口频繁打开刺激海外资源不断流入。本周镍板陆续到货,社会库存或有边际上行的可能。国内精炼镍生产亦有增量,预估国内6月电解镍产量环比增加500吨至14800吨,同比增加3.8%。下游消费呈现结构性差异,整体表现较供给偏弱。合金用镍板消费表现稳定,但新能源的镍豆需求较为低迷。其主要原因在于印尼中间品投产的放量,导致低成本原料回流国内,并置换镍豆消费,部分前驱体企业存在抛售镍豆的行为。在供给放量阶段内,叠加镍豆消费低迷的拖累,基本面整体趋弱。


光大期货表示,从不锈钢6月排产计划来看,环比不升反降,说明下游接货商的谨慎,看空情绪较浓,理论上来说镍需求将继续缩减,与价格不利。但此时冶炼厂与贸易商心态是否能准确反映复工复产后的经济状况未可知,从往年经验来看,6月份市场对下半年不锈钢产量和价格的判断存在较大问题,而7~8月份往往出现不锈钢产量超预期抬升,今年度是否也会如此值得思考。另外,本轮镍价下跌更多基于外围宏观风险,基本面预期偏弱下,市场顺势继续消除LME镍此前的挤仓风险。


东海期货认为,从供应端上看,受沪镍06合约交割影响,交割镍板已流通至市场,海外纯镍现货维持盈利且部分海外镍板已到货,纯镍供给偏紧情况小幅好转。需求端来看,不锈钢市场成交小幅回暖;合金方面,周初成交依旧整体偏弱。现货方面,现货价格普跌,近期成交较弱,升水小幅回调。目前纯镍供给略显宽松叠加短期宏观走弱压制,镍价偏弱震荡。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 64260 - 64400 64330 -- 06-29
A00铝 19340 - 19400 19370 +110 06-29
0#锌 24230 - 24330 24280 +310 06-29
1#锌 24120 - 24220 24170 +310 06-29
1#铅 15075 - 15175 15125 -- 06-29
1#锡 212950 - 214950 213950 -6000 06-29
1#镍 184550 - 185550 185050 +300 06-29
1#铜 64330 - 64370 64350 +20 06-29
A00铝 19350 - 19390 19370 +110 06-29
0#锌 24240 - 24340 24290 +310 06-29
1#锌 24140 - 24240 24190 +310 06-29
1#铅 15225 - 15325 15275 +25 06-29
1#锡 211500 - 214500 213000 -6000 06-29
1#镍 184600 - 186600 185600 +300 06-29
1#铜 64000 - 64240 64120 -380 06-28
A00铝 19230 - 19290 19260 +70 06-28
0#锌 24220 - 24320 24270 +320 06-29
1#锌 24150 - 24250 24200 +320 06-29
1#铅 15000 - 15150 15075 +100 06-28
1#锡 217750 - 219550 218650 +2250 06-28
1#镍 181600 - 184800 183200 -3350 06-28
1#铜 64060 - 64260 64160 +40 06-29
A00铝 19300 - 19360 19330 +80 06-29
0#锌 23900 - 24200 24050 +360 06-29
1#锌 23830 - 24130 23980 +360 06-29
1#铅 14975 - 15075 15025 -- 06-29
1#锡 209000 - 215000 212000 -6750 06-29
1#镍 182900 - 183300 183100 -9000 06-28
1#铜 64000 - 64240 64120 -380 06-28
A00铝 19350 - 19370 19360 +70 06-28
0#锌 23950 - 24050 24000 +150 06-28
1#锌 23830 - 23930 23880 +150 06-28
1#铅 15100 - 15200 15150 +100 06-28
1#锡 214550 - 223050 218800 +2250 06-28
1#镍 179950 - 186750 183350 -3350 06-28
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沪锌2208 24055 215 23840
沪铅2208 15205 15 15190
黄金2208 393.22 -1.14 394.36
伦外铜 8323.00 -77 8400.00
伦外铝 2481.00 -6 2487.00
伦外锌 3349.00 -9 3358.00
伦外铅 1958.50 -13.5 1972.00
伦外锡 25500 -450 25950
纽约金 1817.5 -3.7 1821.2
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