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后期供给预期和短期库存紧张博弈,沪镍盘面震荡

2023年05月26日 00:00 来源:东海期货

1.核心逻辑:宏观,美国债务违约担忧加剧,美财政部准备应急计划;美国一季度核心PCE环比超预期上修;美国截至5月20日当周初申失业金人数22.9万人,远低于预期的24.5万人和前值的24.2万人;市场预期美联储未来两次议息会议加息25基点;德国连续两季度GDP萎缩,陷入衰退。基本面,供给,电解镍开工高位,产量续增;镍盐转产电积镍驱动电积镍增量;下周俄镍现货陆续有到货,紧缺预计有所缓解。需求,不锈钢厂5月产量预计不及预期,镍铁弱稳;硫酸镍价格暂稳,但后续中间品仍有供应压力;昨日盘面反弹,镍板现货成交转冷。库存,5月25日沪镍仓单171吨,LME镍库存38916吨;LME镍库存继续偏低,沪镍仓单紧张加剧,处历史极值。综上,后期供给预期和短期库存紧张博弈,沪镍盘面震荡。


2.操作建议:观望。


3.风险因素:增产超预期、累库超预期。


4.背景分析:。


外盘市场:5月25日LME镍收21090美元/吨,涨1.61%。现货市场:5月25日俄镍升水7400元/吨,持平;金川升水10300元/吨,跌500元/吨;BHP镍豆升水2800元/吨,跌200元/吨。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 84110 - 84290 84200 -150 05-29
A00铝 21070 - 21150 21110 +30 05-29
0#锌 24870 - 24960 24915 +180 05-29
1#锌 24790 - 24890 24840 +180 05-29
1#铅 18575 - 18675 18625 +50 05-29
1#锡 278550 - 281250 279900 +750 05-29
1#镍 155350 - 156250 155800 -1000 05-29
1#铜 69160 - 69200 69180 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2407 83570 -1340 84910
沪铝2407 21775 470 21305
沪锌2407 24930 -140 25070
沪铅2407 18845 -80 18925
黄金2408 553.88 -5.7 559.58
伦外铜 10337.00 -138 10475.00
伦外铝 2779.50 -14.5 2794.00
伦外锌 3080.50 -31.5 3112.00
伦外铅 2292.50 -24 2316.50
伦外锡 33745 -340 34085
纽约金 2356.4 -7.7 2364.1
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