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需求疲软,短时走势跟随宏观预期

2023年03月17日 00:00 来源:广发期货

【现货】3月16日,SMM1#电解镍均价179100元/吨,环比-4650元/吨。进口镍均价报181550元/吨,环比-4550元/吨;基差2650元/吨,环比+200元/吨。


【供应】据SMM,据SMM,2023年2月全国精炼镍产量共计1.73万吨,环比上调5.49%,同比上升33.9%。全国电解镍产量2月爬坡基本符合预期。其次,部分企业2月期间电积镍产能仍然处于扩张阶段。另外,此前镍进口窗口多次打开,保税区资源流入,补充市场资源。


【需求】三元前驱体企业对硫酸镍价格接受度下滑,硫酸镍价格下跌,开启负反馈通道不锈钢库存高企,利润亏损,钢厂检修减产。合金和电镀企业逢低采购,但订单不及预期。


【库存】海外库存去化,国内累库。3月10日,LME镍库存44064吨,周环比减少672吨;SMM国内六地社会库存5840吨,周环比增加966吨;SHFE镍库存4345吨,周环比增加1461吨;保税区镍库存5100吨,周环比减少500吨。全球显性库存55004吨,周环比减少206吨。


【逻辑】供应放量,市场成交欠佳,终端需求萎靡,内外库存小幅累库。前期下跌伴随市场恐慌有所超跌,阶段性供需趋松现实定价充分,目前库存绝对值低位尚有支撑。操作上,关注宏观预期,空单逢低减持,后市延续反弹空思路。


【操作建议】空单逢低减持,后市延续反弹空思路。


【短期观点】中性偏空。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 69360 - 69500 69430 +250 03-27
A00铝 18370 - 18430 18400 +70 03-27
0#锌 22550 - 22650 22600 +80 03-27
1#锌 22480 - 22580 22530 +80 03-27
1#铅 15240 - 15340 15290 -- 03-27
1#锡 201750 - 202650 202200 +5000 03-27
1#镍 186900 - 188300 187600 +5050 03-27
1#铜 69510 - 69550 69530 +230 03-27
A00铝 18370 - 18410 18390 +70 03-27
0#锌 22560 - 22660 22610 +90 03-27
1#锌 22460 - 22560 22510 +90 03-27
1#铅 15375 - 15475 15425 +25 03-27
1#锡 200500 - 202500 201500 +5000 03-27
1#镍 186400 - 190400 188400 +5050 03-27
1#铜 69050 - 69440 69245 +605 03-24
A00铝 18290 - 18350 18320 +170 03-24
0#锌 22550 - 22650 22600 +80 03-27
1#锌 22480 - 22580 22530 +80 03-27
1#铅 15200 - 15300 15250 -- 03-24
1#锡 195750 - 197550 196650 +8500 03-24
1#镍 178600 - 185400 182000 +2600 03-24
1#铜 69250 - 69450 69350 +190 03-27
A00铝 18490 - 18550 18520 +100 03-27
0#锌 22300 - 22600 22450 +50 03-27
1#锌 22210 - 22510 22360 +50 03-27
1#铅 15200 - 15300 15250 -- 03-27
1#锡 200500 - 202500 201500 +4750 03-27
1#镍 190000 - 190400 190200 +4500 03-27
1#铜 69050 - 69440 69245 +605 03-24
A00铝 18410 - 18430 18420 +170 03-24
0#锌 22520 - 22620 22570 +270 03-24
1#锌 22400 - 22500 22450 +270 03-24
1#铅 15300 - 15400 15350 -- 03-24
1#锡 196050 - 197550 196800 +8500 03-24
1#镍 179050 - 185250 182150 +2600 03-24
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2305 69250 130 69120
沪铝2305 18480 100 18380
沪锌2305 22540 105 22435
沪铅2305 15405 30 15375
黄金2312 441.26 -0.54 441.80
伦外铜 8963.50 18.5 8945.00
伦外铝 2334.50 -9.5 2344.00
伦外锌 2894.00 0.5 2893.50
伦外铅 2125.00 4.5 2120.50
伦外锡 25065 180 24885
纽约金 1977.0 -6.8 1983.8
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