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美债收益率上行,锌铝波动加剧

2021年03月05日 00:00 来源:华泰期货

锌:


现货方面,LME锌现货贴水17.75美元/吨,前一交易日贴水17.00美元/吨。上海0#锌主流成交于21180~21300元/吨,0#锌普通对2104合约报升水50~60元/吨报价;下游采购环比改善,逢低备货意愿尚好,但贸易市场交投一般。


库存方面,3月4日,LME锌库存减少0.01 万吨至26.91 万吨。3月1日,国内锌锭库存23.88万吨,较上周增加0.64 万吨。


观点:两会召开在即,短期市场对于经济复苏预期仍在,而由于美债收益率持续上行对有色整体承压。锌矿端紧缺加剧,国外新冠疫情形势严峻,市场担忧2月进口矿到港时间或延长。小部分炼厂压缩产量,但大部分企业依旧在亏损状态下维持生产。整体看,国内库存仍未出现明显累积,国内进口窗口仍关闭,供需边际向好对锌价仍有支撑,整体看预计锌价超调过后仍将延续强势。


策略:单边:谨慎看涨。套利:观望。


风险点:宏观风险。


铝:


现货方面,LME铝现货贴水3.00美元/吨,前一交易日升水14.50美元/吨。当月合约集中17600元/吨附近运行,现货成交对期货贴水收窄至贴水30-10元/吨,华东现货成交集中17560-17580元/吨。中间商接货仍然积极,加之部分下游按需拿货为主,铝锭流通性相对并不非常宽裕。中原市场方面,早盘贸易商就已经开始对华东贴水200元/吨附近出货,但体量相对有限,而下游仍按需为主,直接采购寥寥,观望情绪较浓,临近10点前后,中原地区实际成交对盘面贴水240元/吨附近。


库存方面,3月4日,LME铝锭库存减少0.31 万吨至129.98 万吨。3月4日,国内铝锭社会库存较周一增加2.3万吨至118.4万吨。


观点:两会召开在即,短期市场对于经济复苏预期增强,加之内蒙能耗“双控”落地加码对铝价构成较大利好。铝锭现货有所回升,整体库存维持累库趋势不变,累库幅度并未明显超出预期。供应方面电解铝供给端保持稳步抬升,整体而言,铝库存仍处在相对低位,一季度铝锭供给增量有限,且海外订单环比仍在回升,美国疫情亦出现拐点,节后消费预期乐观,在良好消费预期下,铝价预计下方支撑较强。


策略:单边:谨慎看涨。套利:观望。


风险点:宏观风险。

[责任编辑:刘] 标签:锌铝
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 72000 - 72180 72090.0 +100 03-29
A00铝 19470 - 19550 19510.0 +140 03-29
0#锌 20820 - 20910 20865.0 +50 03-29
1#锌 20740 - 20840 20790.0 +50 03-29
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +300 03-29
1#锡 226050 - 227250 226650.0 +3000 03-29
1#镍 132450 - 133350 132900.0 +200 03-29
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72360 180 72180
沪铝2405 19645 210 19435
沪锌2405 20910 95 20815
沪铅2405 16785 440 16345
黄金2406 529.44 11.4 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
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