一段时间以来,中国铁矿石进口增速持续弱于消耗增速。据海关总署统计,2018年全国铁矿石进口量为10.64亿吨,比上年下降1%;2019年进口铁矿石10.69万吨,比上年增长0.5%;2020年进口铁矿石11.7亿吨,增长9.5%;今年上半年进口铁矿石5.6亿吨,同比增长2.6%。其中6月份铁矿石进口量同比下降12.1%。与2018年相比,2020年全国铁矿石进口量增加了1.06亿吨,增幅为10.0%。
与此同时,我国钢铁产量以更大幅度增长。据统计,2018全国生铁产量为77105.4万吨,比上年增长3%;2019年生铁产量为80936.52万吨,增长5.3%;2020年生铁产量为88752.4万吨,增长4.3%;今年上半年生铁产量为45638万吨,同比增长4%。与2018年相比,2020年全国生铁产量增加了11674万吨,增幅为15.1%,高出同期铁矿石进口增速5.1个百分点。今年上半年这一背离局面继续发展。
因为进口铁矿石占据了我国铁矿石消耗的主要部分,一段时间以来,中国铁矿石进口量少于消耗量,总体库存水平(含钢铁企业库存)呈下降趋势,整体供求关系表现偏紧。
正是因为供求关系偏紧并持续发酵,所以今年上半年全国进口铁矿石市场价格大幅上涨。兰格钢铁网市场监测数据显示,截至6月30日,62%普氏铁矿石价格指数为218.4点,比今年初上涨32.8%,比去年同期上涨119.1%。
展望下半年进口铁矿石市场态势,中国压减粗钢产量政策方向确定,大概率影响国内钢铁行业对铁矿石需求,但从全球范围来看,也需警惕铁矿石资源约束所带来供求关系的不确定性。
首先是“碳中和”与环保力度增强,客观上要求钢铁企业尽可能多地使用高品位的进口铁矿石。因为低品位铁矿石的大量使用,意味着整个生产流程中,碳与其它有害物的排放相应增多。应该说,今后“碳中和”与环境保护力度越大,钢铁企业对于高品位进口铁矿石的使用量就会越多,产生更大的需求占比。
其次是国外对铁矿石需求继续旺盛。全球经济强劲复苏拉动中国以外世界各国钢铁复产,致使全球铁矿石总量需求增加。据世界钢铁协会统计,2021年6月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.679亿吨,同比增长11.6%。除中国外,世界主要产钢国家,如日本、美国、德国、巴西粗钢产量同比增幅都超过了4成;印度、俄罗斯、韩国的粗钢预估产量增幅也在20%左右。
最后是进口受到资源约束。
这种约束主要来自于三个方面。一是除中国以外世界其他国家钢铁产量强劲增势下,铁矿石资源流向其他国家,导致供应中国的富裕资源相应减少。
二是部分铁矿石主产区,比如巴西、印度、南非等国疫情严重,产生了后期供应的不确定性,如近期力拓发运量降至五年来低位,我国铁矿石到港量明显下降,其中澳矿到港量大幅降低。
三是部分国家收紧铁矿石及铁元素出口。譬如最近俄罗斯政府出台措施,对出口直接还原球团、热压块铁(HBI)和其他黑色金属产品,征收54美元/吨的最低关税,以此来抑制国内钢价上涨。此外,印度钢铁企业也要求政府抑制铁矿石出口。今年上半年中国铁矿石进口增速急剧回落,其中6月份进口同比大幅下降,是否为进口约束先兆?还有待观察。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 72000 - 72180 | 72090.0 | +100 | 03-29 |
A00铝 | 19470 - 19550 | 19510.0 | +140 | 03-29 |
0#锌 | 20820 - 20910 | 20865.0 | +50 | 03-29 |
1#锌 | 20740 - 20840 | 20790.0 | +50 | 03-29 |
1#铅 | 16475 - 16575 | 16525.0 | +300 | 03-29 |
1#锡 | 226050 - 227250 | 226650.0 | +3000 | 03-29 |
1#镍 | 132450 - 133350 | 132900.0 | +200 | 03-29 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2405 | 72530 | 350 | 72180 | |
沪铝2405 | 19710 | 275 | 19435 | |
沪锌2405 | 20945 | 130 | 20815 | |
沪铅2405 | 16815 | 470 | 16345 | |
黄金2406 | 531.30 | 13.26 | 518.04 | |
伦外铜 | 8872.00 | 4.5 | 8867.50 | |
伦外铝 | 2335.00 | 32 | 2303.00 | |
伦外锌 | 2437.00 | -10.5 | 2447.50 | |
伦外铅 | 2053.00 | 50 | 2003.00 | |
伦外锡 | 27475 | -60 | 27535 | |
纽约金 | 2254.8 | -- | 2254.8 |