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中国钢材价格一周综述及预测(2.3-2.7)

2020年02月07日 00:00 来源:钢材价格网

本周国内钢市价格涨稳跌均有,受新型冠状病毒疫情影响,交通运输管控、人口流动受限、钢厂复工顺延,户外施工延期,节后归来并未出现需求恢复景象,市场交投氛围异常冷清,请看各钢材品种分析师为您详解年前具体行情和下周预判。


长材方面


建材 : 本周全国建材市场主流下跌为主,幅度在50-200元/吨,目前华东华北市场跌幅较大,西南市场暂稳观望,西北市场受疫情影响商家大多还未开市,本周开市期货市场开盘大幅度下跌,现货市场悲观情绪浓厚,受疫情影响,下游企业以及周边工地多数延迟复工,市场需求普遍较弱,商家对后市行情谨慎观望为主,考虑当前形势严峻,市场大多处于有价无市状态,还有部分商家正月十五以后才开工,但对后市行情也不抱有乐观态度,从库存数据方面来看,35城螺纹社库852.41万吨增75.65万吨,线材社库281.44万吨,增29.59万吨;螺纹钢厂库512.8万吨增81.64万吨,线材厂库158.04万吨增23.61万吨;螺纹钢周度产量281.59万吨减18.78万吨,线材周产量19.05万吨减8.46万吨 ,社库厂库库存双增,资金及库存压力加大,后市来看,商家心态不一,个别贸易商较年前大幅下跌,还有的厂家暂时调价意愿不强,多观望开市后再定价,当前道路管控措施加强,物资运输受限,工地复工时间延后,大多不早于2月9日,故预计下周全国建材市场仍稳中下跌为主。


优特钢: 本周特钢市场稳跌互现,走势偏弱。其中结构钢、冷镦钢、硬线价格稳定,市场报价延续节前价格,拉丝材呈大幅下跌趋势,幅度在200元/吨左右。目前贸易商、下游都处于休假,市场持续无询价,无成交模式,各地区都严格要求下游企业2月10日才能复工,并且对属地企业不断巡视,提前开工的企业面临行政处罚。考虑钢厂目前均正常生产,运输受限,钢厂、市场库存增加,贸易商普遍开工后销售压力较大,预计市场开工后,价格弱势盘整下行为主。


扁平材方面


带钢:本周全国带钢偏弱整理,其中华北地区主导钢厂较周初降50元/吨,华东、华南地区主流较周初降30-80元/吨。由于疫情影响,导致多地区开工受阻,终端需求释放缓慢,以致于本周全国带钢市场整体成交寥寥无几,基本处于一个有价无市的状态,商家普遍心态悲观。周初,也是节后归来的第一天,期螺开盘跌入谷底,商家信心不足,市场操作氛围极其冷清。后半周随着期螺持红震荡运行的影响,稍有提振商家信心,带钢价格开始止跌企稳,然而由于全国大多数地区延迟复工,下游管厂和镀锌带钢厂仍处于休假状态,户外工程多数停滞,实际需求明显受到阻碍。综上所述,因重大突发公共卫生事件的影响,黑色商品供需平衡被打破,终端需求推迟,成材库存大增,钢厂复产进程放缓,炉料需求下滑,市场恐慌情绪加剧,然而这种情况能否好转,目前最直接的关系还须看疫情发展的严重性能否得到控制。考虑到商家对后市的预期较为悲观,料下周带钢价格将弱稳运行。


热卷:本周全国热轧市场跌势为主,幅度在130-320元/吨,目前华北市场跌幅最大,华中市场跌幅最小,西南西北等部分市场暂无对外报价。下面具体来看:期货开盘首日,各黑色品种期货均大幅低开下跌,铁矿石、螺纹、热轧品种期货价格跌停,现货市场悲观情绪浓厚,主导市场单日报价跌幅过百,天津首日跌190元/吨;上海首日跌250元/吨;乐从首日跌200元/吨。受整体环境影响,终端复工延迟,正常采购需求处于被动压制状态,市场有价无市,商家暂无操作意义。临近周末,期卷小幅震荡,加之库房加工物流等环节限制,商家心态逐渐平和,随行调整为主。数据方面,本周热轧库存数据为:实际产量344.81万吨,较上周减少2.17万吨;厂内库存157.86万吨,较上周增加28.12万吨;社会库存254.02万吨,较上周增加15.29万吨;总量较上周增加43.41万吨。后市来看,由于国内大部分复工时间不早于9日,因此待需求逐渐放开,钢铁市场操作才具有意义,故预计下周全国热轧市场或偏弱调整。


中板: 本周中板市场,大多数商家受疫情影响,多于2月10左右复工,华东、华南地区较为严重,无价无市较多,仅华北地区唐山、邯郸、武安等主导地区陆续在家中线上值班,以电话的形式接单,进行报价,价格持续低靠,降后市场无起色,目前仍多处于有价无市状态,主要原因是很多物流运输业,限行限出入等影响,即便有订单运输不到位,也很难形成市场效应,本就需求不佳的市场雪上加霜,商家心态承压,叠加目前中终端延迟开工,市场需求停滞,因此商家对供应端采购动力明显不足,多数钢厂及贸易商普遍库存累积,库存压力增加,具体数据抽样调查厂库98.55万吨较上周增加11.3万吨,社库130.04万吨较上周增加5.32万吨,供大于求局面显现,但是不必过于悲观,一方面是受原料间接性锁价影响和关联期货盘面翻红加持,市场心态提振,另一方面价格持续走低,面临亏损严重,考虑成本面存支撑,疫情结束国家必将加快经济发展步伐,大行情有望改观,因此料短期中板市场或弱势延续,调整幅度缩窄,中长期或有望好转。


冷轧:本周冷轧市场承压下行,具体来看,华东市场弱势下行,多数居家办公,开盘首日江浙沪仅上海零星报价,但受热轧暴跌影响,调价有所混乱,周中报价商家有所增多,但交易量寥寥,此外,浙江省内比江沪两地严重,杭州和宁波码头预计10号开始作业,温州与台州要到17号,运输限制影响,压力比年前增大许多;华中地区武汉1月份的剩余库存加上2月份的期货库存量,整体库存压力较大,这对后期的出货造成一定的影响。总体来看,目前市场情况比较严峻,运输受阻,仅有部分有通行证的车辆可以运输以外,其余一律禁行,短期武汉市场难恢复到正常水平,而商家心态谨慎悲观,对后市多数看空。目前市场尚未完全启动,短期需求仍将停滞;西南地区市场冷轧价格与节前暂无变化,部分客户执行居家办公,攀钢报价4400-4430元/吨,但是无实际成交。武钢资源最近暂无到港。其它区域物流适当放缓,由于市场长期处于休假状态,库存无法消化,以致累库现象比较,由于下游开工时间的延期,现货市场普遍看空后市,本地钢厂生产正常,当前主要排产普碳、C料材质,资源陆续出货;华北地区市场主流下调,关联品种热轧继续向弱承压冷轧。据了解,其中京津冀一家钢厂选择节日期间停产,无资源向市场供应,其他钢厂基本正常生产。经销商方面,目前商户采取在家办公方式开始报价,数量较前两日增加,不过也有商户目前未到岗复工,部分表示复工时间不明确。由于主要投放钢厂检修,市场整体库存并未暴增。下游方面,目前多表示根据国家政策调整开工时间,正月十五前基本不复工,之后看情况再定;华南地区市场主流下调,关联品种热轧向弱承压冷轧。据了解,本地其中一家钢厂选择节日期间停产,无资源向市场供应,其他钢厂基本正常生产。经销商方面,目前商户采取在家办公方式开始报价,数量较前两日增加,不过也有商户目前未到岗复工,部分表示复工时间不明确。由于主要投放钢厂检修,市场整体库存并未暴增。下游方面,目前多表示根据国家政策调整开工时间之后看情况再定,最新文件显示乐从地区不早于3月1日复工。综合考虑,预计短期冷轧市场价格弱势震荡。


期螺:本周主力2005大幅低开后,维持低位震荡,整体运行区间3210-3330,截至周四收盘于3304,累跌196,跌幅5.60%。指标来看,周线图MACD红柱持续收缩,上方均线层层压制,BOLL中轨压力3360,先行指标死叉向下;日线图指标偏空。主力持仓来看,前20名主力空头持仓力度偏强,永安截至周三持有净空单1.8万手。预计近期期螺反弹空间有限、易跌难涨,留意支撑3200,压力3400。


原料方面


铁矿石: 本周铁矿石实货市场交投冷清。普指大跌至80美金附近,受疫情影响,钢材销售情况非常不乐观,导致钢厂对铁矿石的补库情绪较差,就算存在零星补库,钢厂压价的态度也很坚决。反观矿商,因库存累积和前年接盘的高价货,让矿商急于出货套现,降价让利的现象较多。海运市场方面,虽然矿山平台连连爆单,但在二级市场内看不到如此火爆的成交。远期矿商认为国内普遍延长假期,现在去拿期货风险极大,任何潜在的利好纯属猜测,一旦疫情无法短期内消除,价格很可能进一步下跌。钢厂方面,钢厂目前补库积极性不高,但钢厂采购表示未来放开采购也会以港口现货为主海漂为辅,基本不会考虑远期资源。港口方面,各港疏港大幅下降,京唐港1日解除封港以后疏港量30万,2日疏港25万,京唐平均日疏港量至少也有32万;天津港当前日疏港17万吨,低于节前平均20万的水平;日照港目前火运疏港12万,汽运3万,转水3万。另外,运输的问题南方钢厂不大,基本都是依靠铁路;北方钢厂就比较麻烦了,山东山西河北的钢厂很多都依靠汽运,不仅矿石运输,其他辅料的运输也有阻碍。总体看,矿石价格整体走弱,但近期低品矿的用量会有所上升。国产矿方面,开年五矿邯邢局较节前累跌81元,今密云矿业也下调45元,山西代县和繁峙发布停工断电通知,就算铁粉球团有生产但也是停止出厂发运状态。唐山及东北个别钢企压价操作明显,唐山鑫达、建龙、宝泰铁粉价格均有下调,辽宁朝阳下降15,但收获积极性仍不高,由于道路运输受阻,故市场并未有明显下滑,多以弱势调整为主,但实际成交甚少,预计国产矿市场无价无市局面仍将延续。


废钢: 本周全国废钢以跌势为主。本周是节后开工的首周,但从废钢市场的表现来看,可以说是一落千丈。以周初期螺开市暴跌为导火索,北方各钢厂开始疯狂报跌,接下来,跌势逐渐蔓延到东北、福建、江苏、河南、山西等地,截至到今日,最大累计跌幅已经超过200。可是从钢厂到货来看,其实际到货量并不多,就连沙钢的到货也仅有百来吨,可见,本次大范围的下跌很有可能是钢厂有意压价而为之。而眼下,实际上影响废钢的主要因素还是供求方面。受到疫情影响,全国大部分城市开始交通管制,废钢走车运基本上是行不通的,而水运和船运的条件限制较多,并不能代替车运,废钢流通陷入困难。另外也是由于疫情传播的扩散,国家对人员流动也控制的十分严格,对各地企业开工复产都作出了明确规定,不少废钢场地并未开工,废钢产出也有限。而钢厂方面,由于废钢供应量较少,只能消耗年前备用库存,部分长流程钢厂开始通过检修、降低废钢比等方式降低废钢使用量。因此整体看,在防疫战还在进行的前提下,废钢市场基本上处于瘫痪态势,即使出现跌价,对废钢的实际影响也是有限的,希望各位老板切勿惊慌。最后,预测下周多延续跌后持稳态势,建议有条件的场地适当备库。


钢坯:本周唐山钢坯价格持稳运行,节后归来,市场成交情况并不理想,受新型冠状病毒疫情影响,交通运输、人口流动等均受限制,大部分商家未能归市,钢坯直发成交偏弱,现货市场交投冷清,成交寥寥无几,商家多倾向于销售期货,2月5日,全市启动重污染天气II级应急响应,钢市可谓是雪上加霜。4日唐山主流钢厂及唐山本地钢厂发布通知,普碳方坯暂不对外销售,暂不出价,截至今日,仍继续执行不出价政策。库存方面,唐山主流仓储钢坯库存总计45.47万吨,较年前增加24.32万吨,考虑目前疫情的不可控性,各地复工时间暂不可定,终端需求停滞,市场交投无法正常展开,钢厂钢坯多被动入库,悲观氛围较浓,供过于求的状态下,后期商家销售压力将增加,故预计下周钢坯价震荡下调的概率较大。


生铁:本周生铁市场稳中涨跌互现,调整幅度在20-50元。山东、河北、四川等地区部分铁厂年前、年后被要求停产,山西原计划于春假假期间复产的铁厂接到通知要求延缓开工时间,且具体复产时间不定,生铁市场供应有所减少,各地库存压力不大。节后钢市偏弱,钢厂对炼钢铁采购持打压态度,多有压价意向,但因各地铁厂库存不大,铁厂降价意愿低,部分钢厂因其他原料库存偏紧,对炼钢铁采购积极,江苏、山东、广东地区部分铁厂售价上调。铸造铁、球墨铁方面,下游多未开工,铁厂鲜有成交,部分厂家报价下调,目前市场基本处于有价无市状态,因运输受限,在产铁厂原料逐渐减少,河北、山东部分铁厂后期有停产、减产可能,山东个别球墨铁厂报价上调。受疫情影响,多数地区生铁市场尚未完全开市,元宵节后或有好转,然需求短期难以明显好转,不过目前各地铁厂库存不大,且后期有铁厂或停减产,加之有成本支撑,短期生铁市场弱稳观望。


焦炭:本周焦炭市场个别有涨,成交尚可。对于焦企第四轮提涨50元/吨,少数干熄焦资源有落地。钢厂方面对焦炭采购维持正常水平,部分受运输影响到货量不佳,喷吹煤原料较为紧缺,焦炭新一轮提涨暂无落地。焦企环保生产方面,唐山近期全市启动重污染天气II级应急响应,解除时间另行通知焦企方面;邯郸地区启动重污染天气I、II级应急响应,全市焦化企业(民生保障除外)干熄焦焦炉出焦时间继续延长至48小时,湿熄焦焦炉出焦时间延长至72小时。焦企方面,目前焦企原料库存持续下降,多数已主动限产,煤企复产进度缓慢及运输受限将导致焦企限产力度进一步增加,需继续关注运输环节以及焦煤供应变化。预计下周焦炭市场暂稳。


按照春节前的计划,原本多数钢企均在春节期间检修后预备在2月初左右复产,但由于目前疫情严重,下游工地开工短期内无望,制造业也受到明显影响,钢材终端需求趋近于冰点,加之道路运输受阻,近期钢企多延长甚至扩大检修限产规模,部分原本未检修的钢企也多有限产安排,国内钢材供给量将大幅下滑。但鉴于钢企始终无法完全停产,而需求萎缩幅度前所未有,因此预计短期内国内钢市供过于求状态仍将较为明显。


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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 72000 - 72180 72090.0 +100 03-29
A00铝 19470 - 19550 19510.0 +140 03-29
0#锌 20820 - 20910 20865.0 +50 03-29
1#锌 20740 - 20840 20790.0 +50 03-29
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +300 03-29
1#锡 226050 - 227250 226650.0 +3000 03-29
1#镍 132450 - 133350 132900.0 +200 03-29
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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沪锌2405 20945 60 20885
沪铅2405 16815 85 16730
黄金2406 531.30 6.14 525.16
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
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