海关总署发布数据显示,钢材出口方面,2023年5月份,我国出口钢材835.6万吨,同比增长7.7%;1-5月,我国出口钢材3636.9万吨,同比增长40.9%。钢材进口方面,5月份,我国进口钢材63.1万吨,同比下降21.7%;1-5月,我国进口钢材312.9万吨,同比下降37.1%(详见图1)。
图1 月度钢材进出口走势
钢材净出口增幅明显放缓
在价格优势及前期订单相对充足影响下,5月份我国钢材出口呈现环比、同比呈现继续回升局面,单月出口量突破800万吨,创下2016年10月以来新高,较上月增加42.6万吨;从同比来看,增幅较4月收窄51.6个百分点。
进口方面,5月份进口钢材环比有所增加,较4月份增加5.1万吨,环比上升8.8%。
5月份,我国钢材出口仍呈现增长态势,而钢材进口延续低位运行,单月仍保持显著的净出口格局。兰格钢铁研究中心测算数据显示,5月份我国钢材净出口772.5万吨,同比增长11.2%;1-5月,我国累计净出口钢材3324.0万吨,同比增长58.8%。
全球制造业PMI继续弱势运行,钢材外需或有抑制
据中国物流与采购联合会发布,2023年5月份全球制造业PMI为48.3%,较上月下降0.3个百分点,连续3个月环比下降,连续8个月低于50%,创出自2020年6月以来的新低。分区域看,亚洲制造业PMI仍在50%以上;非洲制造业PMI较上月微幅上升,指数位于50%临界点附近;欧洲制造业PMI和美洲制造业PMI较上月均有小幅下降,且均继续运行在50%以下。
同期,摩根大通全球制造业PMI指数5月份为49.6%,与上月持平,持续在收缩区间运行;5月份监测的全球主要国家和地区制造业PMI指数中仅有6个国家制造业PMI处于50%以上,与上月持平。
全球制造业指数持续在50%以下运行,并创出阶段新低,意味着全球经济波动下行趋势没有改变。地缘政治冲突、通胀压力、银行危机等因素使得全球需求增长动力持续不足,全球经济继续弱复苏态势,从而对后期钢材外需产生一定抑制。
全球钢铁市场供应有所回落,中国以外降速继续收窄
当前,国际钢材市场供应同比再度回落,主要是亚洲和大洋洲、欧盟及欧洲区域、北美和南美地区钢铁产量下滑带动。据世界钢铁协会统计,2023年4月份,全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.614亿吨,同比下降2.4%。
海外钢铁产量继续呈现同比下滑态势,但降幅继续收窄。兰格钢铁研究中心监测数据显示,2023年4月份,中国以外全球其他国家及地区产量为6880万吨,较上月减少60万吨,同比下降1.6%,降幅较上月收窄2.9个百分点。其中,欧盟(27国)粗钢产量为1110万吨,较上月减少80万吨,同比下降11.7%;其他欧洲国家粗钢产量为350万吨,与上月持平,同比下降17.3%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为750万吨,同比上升5.9%。
我国钢铁出口价格优势有所减弱
4月份以来,海外和中国热卷出口价格明显下调,我国钢材出口报价优势逐步减弱。兰格钢铁研究中心监测数据显示,截至2023年6月6日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为580美元/吨、645美元/吨和580美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为560美元/吨;目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体出口报价分别低20美元/吨、85美元/吨和20美元/吨,报价优势相较前两个月有明显减弱。
我国钢铁企业出口订单指数有所回落
从出口订单来看,由于海外制造业景气度的再度下滑,外需有减弱趋势,我国钢铁企业出口订单指数再度回落至收缩区间;中物联钢铁物流专业委员会调查的2023年5月份钢铁企业新出口订单指数回落11.4个百分点,至44.1%,重回收缩区间;兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数虽回升1.2个百分点,至47.2%,但仍在收缩区间运行。出口订单指数均回归至收缩区间,对后期我国钢材出口将形成一定制约。
后期钢材出口或面临收缩压力
我国钢材出口已呈现连续13个月保持同比上升态势。当前,我国钢材出口价格优势明显减弱,在海外制造业景气度下滑以及钢铁供给偏弱态势逐渐缓解下,我国钢铁企业出口订单指数回落至收缩区间,从而对今后钢材出口形成一定抑制,兰格钢铁研究中心预计后期钢材出口或面临收缩压力。
进口方面,全球钢材价格持续下行两月有余,而我国钢材进口价格仍保持高位,叠加我国高端钢材进口替代能力逐步增强,后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 71900 - 72080 | 71990.0 | +350 | 03-28 |
A00铝 | 19330 - 19410 | 19370.0 | +60 | 03-28 |
0#锌 | 20770 - 20860 | 20815.0 | +100 | 03-28 |
1#锌 | 20690 - 20790 | 20740.0 | +100 | 03-28 |
1#铅 | 16175 - 16275 | 16225.0 | +150 | 03-28 |
1#锡 | 223050 - 224250 | 223650.0 | +250 | 03-28 |
1#镍 | 132250 - 133150 | 132700.0 | +1000 | 03-28 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2405 | 72330 | 150 | 72180 | |
沪铝2405 | 19580 | 145 | 19435 | |
沪锌2405 | 20890 | 75 | 20815 | |
沪铅2405 | 16805 | 460 | 16345 | |
黄金2406 | 524.14 | 6.1 | 518.04 | |
伦外铜 | 8872.00 | 4.5 | 8867.50 | |
伦外铝 | 2335.00 | 32 | 2303.00 | |
伦外锌 | 2437.00 | -10.5 | 2447.50 | |
伦外铅 | 2053.00 | 50 | 2003.00 | |
伦外锡 | 27475 | -60 | 27535 | |
纽约金 | 2254.8 | -- | 2254.8 |