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1-3月造船新承接订单量同比大幅下降

2019年04月22日 00:00 来源:我的钢铁网

3月全球干散货运输市场运价低位震荡上行,1-3月份我国新承接订单量同比大幅下降,降幅收窄,造船完工量同比由负转正,手持订单量持续减少。重点监测企业工业总产值等主要经济指标同比止跌回升。3月中厚板产量月环比下降3.2%,同比增长8.5%,中厚板均价环比增长1.6%。


一、中国三大造船指数


1.1 1-3月我国新承接订单量同比下降70.4%,造船完工量同比增长12.8%

1-3月份,全国造船完工962万载重吨,同比增长12.8%。承接新船订单459万载重吨,同比下降70.4%。3月底,手持船舶订单8428万载重吨,同比下降10%,比2018年底下降5.6%。


3月干散货船运市场可谓一波未平一波又起,巴西矿难风波还未结束,澳洲飓风再次影响到航运市场,干散货运价回升速度明显减缓,船东被迫提前将老旧船只送去拆解,缓解运价低位带来的资金问题,同时对干散货新船订购也表现出兴致缺缺。据统计,3月国内干散货船订单继续萎缩,集装箱船下单较为活跃,导致我国新承接订单同比大幅下降,但降幅有所缩窄;造船完工量明显高于去年同期,同比由负转正;3月单月新承接订单量低于造船完工量,导致手持订单量继续下滑。


图表1 国内造船完工量及同比


图表2 国内新承接订单量及同比


图表3 国内手持订单量及同比


图表4 三大指数出口占比



1.2 我国造船出口订单

我国新承接出口订单量同比大幅下降。1-3月份,全国完工出口船929万载重吨,同比增长18.8%;承接出口船订单414万载重吨,同比下降71.3%;3月末手持出口船订单7652万载重吨,同比下降9.8%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的96.6%、90.2%和90.8%。由于3月我国新船订单以国外船东集装箱船为主,国内船东订单相对较少,导致承接出口订单同比明显下滑,但1-3月新承接出口订单占比仍小幅提升,3月造船完工出口量保持增长,手持出口订单量进一步减少。


二、船舶行业经济数据

企业主营业务收入同比增长,利润总额较去年同期明显好转。1-3月,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入533亿元,同比增长4.9%;利润总额3.5亿元,同比增长66%。


工业总产值同比增长。1-3月份,船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值799亿元,同比增长3.4%。其中船舶制造产值349亿元,同比增长6%;船舶配套产值57亿元,同比增长2%;船舶修理产值30亿元,同比增长8.3%。


三、3月国际干散货各船型市场分化严重

3月国际干散货运输市场运力持续增长。国际干散货运输市场运力增量较上期略有缩减,增量主要体现在超灵便型船。据克拉克森统计,截至3月底,全球干散货市场运力总计11423艘,8.45亿载重吨,较上月末增加94万载重吨。其中海岬型船3.36亿载重吨,较上月末减少30万载重吨;巴拿马型船2.09亿载重吨,较上月末增加36万载重吨;超灵便型船2.02亿载重吨,较上月末增加68万载重吨;灵便型船0.99亿载重吨,较上月末增加20万载重吨。


3月国际干散货船型市场分化严重。3月国际波罗的海干散货综合海运指数震荡上行。3月15日BDI指数由月初664点增长至730点,环比增长14.2%,同比下降36.5%,随后BDI指数小幅下滑,直至3月26日BDI指数下滑至683点,较月初仍保持增长2.9%,环比增长5.2%,截止3月27日BDI指数小幅回升至690点。虽3月燃油价格不断上涨,对海运运价有一定支撑,但3月上旬巴西和澳洲铁矿发货量明显降低,海峡型船运价(BCI)不断下跌至235点,中旬巴西铁矿发货量虽仍处于低位,但澳洲铁矿发货量大幅增加,海峡型船运价小幅回升至520点,但受台风等天气影响,下旬澳洲铁矿发货量大幅减少,BCI指数急剧下跌至178点,跌至2017年以来最低点,整体海峡型船海运市场表现较为低迷。然而3月粮食、大豆等干散货整体海运市场仍表现良好,巴拿马型船和灵便型船海运市场较为活跃,截止3月27日巴拿马型船运价回升至1056点,较月初增长22.4%,大灵便型船运价回升至831点,较月初增长9.5%。


图表5 波罗的海干散货海运指数BDI走势图


图表6 全球干散货运力走势




四、3月船板价格走势及4月造船行业预测分析


4.1 3月船板价格走势分析

3月钢材主要品种价格表现方面,从月度均价来看,主要钢材品种价格均出现不同程度拉涨,其中冷轧价格涨幅最为明显。虽然五大品种周度产量不断增长且高于去年同期水平,然而钢材总库存仍低于去年同期水平,钢材整体消费情况表现良好,钢材价格较为坚挺。中厚板方面,3月中厚板产量高位回调,钢厂库存仍处于去化阶段,整体中厚板消费量环比升高,中板价格增涨动力较为强劲。就造船板而言,2019年初我国新承接订单同比大幅下跌,造船行业景气度不佳,对整体造船板消费情况产生压力,导致3月造船板月均价涨幅略低于中板。从日度价格来看,3月中厚板和造船板价格均表现为震荡上行走势,截止3月28日,中厚板价格环比微增1.6%,造船板价格环比微增1.1%。


图表7 3月份造船板与中厚板价格走势


图表8 3月份造船板月度均价及环比变化



造船板与普中板价差小幅收窄。3月中厚板整体需求表现强于造船板,中板价格向造船板价格靠拢,两者价差小幅收窄,截止3月27日,价差收窄至425元/吨,相比月初收窄10元/吨,低于去年同期水平。


图表9 造船板和普中板价格走势及价差变化


图表10 船板与普中板价格差走势



4.2 3月中厚板产能利用率、产量情况

截止本期(3月1日-3月27日)中厚板实际产量月环比下降3.2%,较去年同期仍有所提升。3月部分钢厂停产检修,中厚板消费以去化高位社会库存为主,钢厂月均开工率下降0.39个百分点,产能利用率下降2.37个百分点。


图表11 3月份中厚板生产情况及变化(65条产线,产能为8479万吨/年)


图表12 中厚板产量周度走势


图表13 中厚板总库存周度走势



4.3 中厚板总库存环比下降

3月中厚板钢厂库存和社会库存环比均有所下降,钢厂库存已低于去年同期水平,社会库存不断去化,但仍略高于去年同期水平,中厚板总库存减少33.86万吨(或环比下降15.7%),较去年同期下降2.1%。


图表14 3月份中厚板库存及变化


备注:Mysteel统计的中厚板社会库存为全国31个主要城市,钢厂库存为37家中厚板样本钢厂。


图表15 中厚板厂库周度走势


图表16 中厚板社库周度走势



4.4 3月我国造船行业分析

3月中厚板产量月环比下降3.2%,同比增长8.5%,中厚板均价环比增长1.6%,中厚板吨钢利润小幅扩大。从供给端来看,包钢、五矿营口等钢厂例行检修,钢厂中厚板产量小幅下降,铁矿、焦炭等原材料价格小幅下跌,中厚板价格震荡上行,钢厂利润小幅扩大,4月钢厂例行检修产线恢复生产,采暖季限产情况解除,钢厂产量整体或小幅提升。从需求端来看,3月下游行业对中厚板需求表现强劲,社会库存快速去化,钢厂库存已低于去年同期水平。4月中板消费仍将以去化社会库存为主,从中板主要使用行业来看,建筑行业施工热度不减、基建施工进度加速、工程机械销售旺季促进生产制造,整体中板需求或仍能保持可观增长。综合来看,4月中板下游消费旺季预期或将成为中板价格坚挺的主导因素。就造船板而言,虽1-2月手持订单量同比下降,但3-4月船厂造船施工情况逐步恢复,造船板需求仍有较强支撑,在整体钢材价格增涨预期情况下,预计4月造船板价格或呈现重心微升。


3月国际船运市场低位震荡,干散货船运价回升动力不足,导致新船订单明显低于去年同期,但较1-2月平均新船订单量仍有所增长,我国造船板价格稳步增涨,支撑新船价格小幅提升。4月干散货海运市场逐步恢复,BDI指数或维持震荡上行态势,但恢复到较高水平仍需要时间,而新船价格表现坚挺,船东观望态度愈发明显,预计4月我国新承接订单量环比下降。


图表17 新承接订单单月数据走势


图表18 散货船新造船价格


标签:新船订单明显低于去年同期
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 46510 - 46530 46520 -300 08-21
A00铝 14810 - 14850 14830 -50 08-21
0#锌 19570 - 20370 19970 -130 08-21
1#锌 19320 - 19370 19345 -130 08-21
1#铅 17015 - 17215 17115 +110 08-21
1#锡 135150 - 136650 135900 +750 08-21
1#镍 122430 - 122980 122705 -900 08-21
1#铜 46410 - 46450 46430 -310 08-21
A00铝 14310 - 14350 14330 -60 08-21
0#锌 18650 - 19650 19150 -100 08-21
1#锌 18600 - 18650 18625 -100 08-21
1#铅 16850 - 16950 16900 +50 08-21
1#锡 132500 - 134500 133500 +750 08-21
1#镍 123400 - 124500 123950 -1100 08-21
1#铜 46610 - 46700 46655 +175 08-20
A00铝 14360 - 14400 14380 +150 08-20
0#锌 18670 - 18770 18720 -150 08-21
1#锌 18600 - 18700 18650 -150 08-21
1#铅 16650 - 16750 16700 +75 08-20
1#锡 131500 - 133000 132250 -- 08-20
1#镍 125400 - 125700 125550 -1050 08-20
1#铜 46150 - 46350 46250 -300 08-21
A00铝 14280 - 14380 14330 -70 08-21
0#锌 18200 - 18500 18350 -160 08-21
1#锌 18140 - 18440 18290 -160 08-21
1#铅 16775 - 16875 16825 +175 08-21
1#锡 132000 - 134000 133000 +750 08-21
1#镍 125400 - 125400 125400 -1600 08-20
1#铜 46610 - 46700 46655 +175 08-20
A00铝 14470 - 14490 14480 +150 08-20
0#锌 18870 - 18970 18920 +130 08-20
1#锌 18750 - 18850 18800 +130 08-20
1#铅 16650 - 16750 16700 +75 08-20
1#锡 131550 - 133050 132300 -- 08-20
1#镍 124350 - 125650 125000 -1100 08-20
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜1910 46430 -210 46640
沪铝1910 14335 -45 14380
沪锌连续 --
沪铅1910 17120 270 16850
黄金1912 345.35 0.45 344.90
伦外铜 5742.50 25.5 5717.00
伦外铝 1788.00 5 1783.00
伦外锌 2248.00 14 2234.00
伦外铅 2065.00 3.5 2061.50
伦外锡 16445 -25 16470
纽约金 1205.9 --
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