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1-2月国内市场钢材价格小幅上升

2023年03月27日 00:00 来源:中国钢铁工业协会

1-2月是传统的钢材消费淡季,国内市场需求不旺。受疫情防控形势好转、国家稳经济政策持续推进等因素影响,市场信心有所提振,钢材价格小幅上升。进入3月份以来,钢材价格延续小幅上升走势。


一、国内钢材价格指数小幅上升


据钢铁协会监测,2月末,中国钢材价格指数(CSPI)为118.23点,环比上升3.01点,升幅为2.61%;比年初上升4.98点,升幅为4.40%;同比下降17.71点,降幅为13.03%。(见下图)


中国钢材价格指数(CSPI)走势图

单位:点



(一)板材价格环比升幅略低于长材


2月末,CSPI长材指数为124.59点,环比上升3.35点,升幅为2.76%;CSPI板材指数为117.43点,环比上升2.86点,升幅为2.50%,比长材低0.26个百分点;与上年同期相比,长材、板材指数分别下降17.15点和15.68点,降幅分别12.10%和11.78%。(见下图、表)


CSPI长材和板材价格指数走势图

单位:点



中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表

单位:点



(二)主要品种钢材价格均有所上升


2月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所上升。其中:高线、三级钢筋、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格分别环比上升122元/吨、102元/吨、105元/吨、147元/吨、116元/吨、102元/吨、159元/吨和69元/吨。(见下表)


主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨



(三)钢材价格指数逐周波动上行


2月份,CSPI国内钢材综合指数呈波动上行走势。其中第一周上升、第二周下降、第三四周上升。进入3月以来,钢材价格呈持续上升走势。(见下表)


中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表

单位:点



(四)华东地区钢材价格指数涨幅较大


2月份,CSPI全国六大地区钢材价格指数均持续回升。其中:


华东地区涨幅较大,环比上涨2.79%;华北、东北、中南、西南和西北地区钢价指数环比分别上升2.56%、2.59%、2.36%、2.27%和2.49%。(见下表)


CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

单位:点



二、国内市场钢材价格变化因素分析


今年以来,随着前期出台的稳经济政策效果陆续显现,主要用钢行业呈现企稳回升态势。“两会”的召开进一步提振了市场信心、稳定了市场预期,钢材价格延续了小幅上升走势。


(一)基建及制造业投资保持增长,房地产降幅收窄


据国家统计局数据,1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.5%,比去年全年加快0.4个百分点。其中,基础设施投资增长9.0%,制造业投资增长8.1%;房地产开发投资下降5.7%,比去年全年降幅收窄4.3个百分点。其中房屋新开工面积下降9.4%;全国规模以上工业增加值同比增长2.4%,比上年12月份加快1.1个百分点,结束了自上年4季度以来的逐月回落态势;2月份,中国制造业PMI指数为52.6%,比上月上升2.5个百分点,连续两个月高于50%。从总体情况看,基建和制造业保持增长,房地产业降幅收窄,下游用钢需求相对平稳。


(二)钢铁产量和钢材出口量均有所增长


据国家统计局数据,1-2月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为14426万吨、16870万吨和20623万吨,分别同比增长7.3%、5.6%和3.6%;粗钢日产285.9万吨,环比增长13.8%。另据海关统计数据,1-2月份,全国出口钢材1219万吨,同比增长49.0%;进口钢材123万吨,同比下降44.2%。不考虑进出口钢坯因素(尚未公布数据),1-2月份全国粗钢供给量15740万吨,同比增长2.5%。


(三)原料价格有所上升,燃料价格有所下降


据钢铁协会监测,2月末,国产铁精矿价格环比上升2.68%,废钢价格环比上升1.13%;炼焦煤和喷吹煤价格分别环比下降2.96%和5.20%,冶金焦价格环比持平。从同比情况看,喷吹煤略高于上年同期,国产铁精矿、炼焦煤、冶金焦和废钢价格均同比下降,且降幅均低于同期钢价。(见下表)


主要原燃材料价格变化情况表

单位:元/吨



三、国际市场钢材价格继续回升


2月份,CRU国际钢材价格指数为227.2点,环比上升11.2点,升幅为5.2%,较上月升幅略有收窄;比上年同期下降59.4点,同比降幅为20.7%。(见下图)


国际钢材价格指数(CRU )走势图

单位:点



国际钢材价格指数(CRU)变化表

单位:点



(一)长板材环比均持续回升


2月份,CRU长材指数为244.9点,环比上升5.0点,升幅为2.1%;CRU板材指数为218.4点,环比上升14.3点,升幅为7.0%,比长材高4.9个百分点;与去年同期相比,CRU长材指数下降29.3点,降幅为10.7%;CRU板材指数下降74.4点,降幅为25.4%。(见下图)


CRU长材和板材价格指数走势图



(二)北美、欧洲升幅加大,亚洲升幅收窄


1、北美市场


2月份,CRU北美钢材价格指数为229.7点,环比上升11.3点,升幅为5.2%;美国制造业PMI为47.7%,环比上升0.3个百分点。2月末,美国粗钢产能利用率为74.9%,环比上升2.4个百分点。本月美国中西部钢厂线材价格下降、钢筋、小型材和型钢价格环比持平,板带材价格均有所上升。(见下表)


美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨



2、欧洲市场


2月份,CRU欧洲钢材价格指数为263.7点,环比上升13.9点,升幅为5.6%;欧元区制造业PMI为48.5%,环比下降0.3个百分点。其中德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为46.3%、52%、47.4%和50.7%,除意大利和西班牙继续上升外,其他国家均有所下降。本月德国市场长材价格小幅波动,板带材价格继续上升。(见下表)


德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨



3、亚洲市场


2月份,CRU亚洲钢材价格指数为205.5点,比上月上升9.6点,升幅为4.9%;日本制造业PMI为47.7%,环比下降1.2个百分点;韩国制造业PMI为48.5%,环比持平;印度制造业PMI为55.3%,环比下降0.1个百分点。2月中国制造业PMI为52.6%,环比回升2.5个百分点,本月印度市场钢材品种价格均继续上升。(见下表)


CRU印度市场钢材价格变化情况表

单位:美元/吨



四、后期钢材价格走势分析


随着天气逐渐转暖,国内市场钢材需求将逐渐启动,后期钢材需求有望保持平稳,钢材价格将呈小幅波动走势。


(一)宏观经济持续恢复,钢材需求有望平稳


提振信心、经济复苏是今年经济发展的主旋律。李克强总理在向十四届人大一次会议作政府工作报告中提出今年经济发展预期目标是增长5%左右,这既是中央对经济基本面的判断,也体现了对中长期发展态势的信心。财政政策方面加力提效,今年赤字率拟按3%安排,比2022年提高0.2个百分点;安排地方政府专项债券3.8万亿元,加快实施“十四五”重大工程,鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设,将对基建用钢需求构成较强支撑;货币政策方面更注重结构性调控,强调要“精准有力”地支持实体经济发展;提出要促进房地产业平稳发展,加强住房保障体系建设,支持刚性和改善性住房需求。预计房地产降幅收窄,带动用钢需求也有所恢复。总体来看,国内市场钢材需求有望平稳。


(二)原燃料价格持续高位,企业成本压力仍较大


进入3月份以来,钢铁生产用原燃料价格高位盘整,将推高后期钢材成本,企业提高经济效益面临较大压力。据钢协监测, 截止3月10日,国产铁精矿价格比2月末上升1.10%,废钢价格上升0.56%,炼焦煤价格上升2.03%,冶金焦价格环比持平。从价格变动趋势看,自去年下半年以来,原燃料价格虽有所波动,但总体仍处高位,后期企业成本压力较大。


(三)钢材库存大幅增长,市场预期较为稳定


据钢铁协会统计,3月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存量为1325万吨,比年初增加573万吨,增长76.2%。从企业库存情况看,3月上旬,重点统计钢铁企业钢材库存量1770万吨,比年初增加465万吨,增长35.6%。钢材库存大幅增长显示市场预期较为稳定。


后期需要关注的主要问题:


一是钢铁产能释放较快不利于国内市场供需平衡。1-2月份,全国粗钢日产285.9万吨,比上年12月份增长13.8%。虽然“两会”后全国相继进入钢材消费旺季,但受房地产继续下行因素影响,市场需求增幅较小。钢铁企业应充分分析市场供需形势,合理安排生产,维护钢材市场供需两端的平衡态势。


二是铁矿石价格大幅反弹不利于企业降本增效。据钢铁协会监测数据,截止3月10日,国产铁精粉价格上涨至1007元/吨,比年初上涨了85元/吨,涨幅达9.22%,而同期钢材价格仅上涨5.34%。铁矿石价格大幅上涨不利于企业降本增效。


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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79330 - 79510 79420 -150 06-13
A00铝 20650 - 20730 20690 -140 06-13
0#锌 23680 - 23770 23725 +140 06-13
1#锌 23600 - 23700 23650 +140 06-13
1#铅 18525 - 18625 18575 -50 06-13
1#锡 273800 - 276500 275150 +3500 06-13
1#镍 138800 - 140700 139750 -1700 06-13
1#铜 69160 - 69200 69180 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950 -350 01-16
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沪铜2407 81530 610 80920
沪铝2407 21220 -5 21225
沪锌2407 24165 170 23995
沪铅2407 18870 50 18820
黄金2408 562.30 3 559.30
伦外铜 9748.50 -397 10145.50
伦外铝 2576.00 -71.5 2647.50
伦外锌 2772.00 -146 2918.00
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伦外锡 31205 -1145 32350
纽约金 2311.1 -79.8 2390.9
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