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钢材需求好转,铁矿供减需增基本面未改

2023年03月17日 00:00 来源:广发期货

【现货】青岛港口PB粉环比 5元/吨至933元/吨,超特粉800元/吨。


【基差】当前港口PB粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为1003.7元/吨与992.6元/吨。超特粉夜盘基差与基差率为74.6元/吨和7.51%。


【需求】需求端日均铁水产量 2.1万吨至236.5万吨。节后第六周,钢厂日耗与库存均小幅上升,日耗 0.6%,进口矿库存环比 0.05%,库消比-0.19%。12月粗钢产量7789万吨,环比上升334.60万吨( 4%),同比下降830.30万吨(-10%);全年粗钢产量10.13亿吨,同比下降1978.80万吨(-1.9%)。2月生铁产量14426万吨,同比增长1212.9万吨( 9.2%);2月粗钢产量16870,同比增长1074.2万吨( 6.8%)。


【供给】铁矿石供应宽松格局未改。主流矿山来看,四大矿山相继发布季度产销报告,除淡水河谷外,其他三大矿山季度产量均环比上升。全年(自然年)产量来看,淡水河谷全年产量(含球团)同比下降520.6万吨(-1.5%)至3.40亿吨,力拓(含球团矿与精粉)同比上升542万吨( 1.6%)至3.42亿吨,必和必拓同比上升77.9万吨( 0.3%)至2.85亿吨,FMG同比下降1090万吨(-4.6%)至2.26亿吨。非主流矿山来看,澳大利亚矿产资源公司(MineralResourcesLtd)、吉布森山铁矿公司(MountGibsonIronLtd)、加拿大矿业公司冠军铁(ChampionIron)四季度产量分别环比上升13%、9.8%与3.6%。2月铁矿石进口累计量为19419.6万吨,同比上升1311.6万吨。


【库存】港口库存13630.4万吨,环比上周四下降139.6万吨,环比上周二下降297万吨;钢厂进口矿库存环比上升4.17万吨至9257.73万吨。


【观点】全国粗钢产量压减消息再出,叠加全球银行风险事件频发,市场情绪走弱。基本面上,供应季节性下降,需求环比修复,钢厂库存水平偏低,港口库存维持去库。供应来看,本周到港量小幅上升,均值接近去年同期水平;澳巴发运小幅下降,均值高于去年同期。需求端继续修复,日均铁水产量与日耗分别环比 0.9%和 0.6%,符合钢厂复产预期。节后第六周,钢厂维持低库存运行,补库谨慎,进口矿库存环比 0.05%,库消比-0.19%。海外矿山消息来看,市场传闻巴西山体滑坡影响南部MRS铁路运输,但据路透社披露,本次山体滑坡发生在巴西北部亚马逊洲(Amazonregion),对附近淡水河谷北部生产系统所在帕拉州(Par醨egion)影响不大。上周钢材需求环比修复,符合季节性改善预期,但须持续跟踪需求高点水平。近日全国粗钢产量压减消息再出,叠加全球银行风险事件频出,资金避险需求较大,盘面情绪走弱;进入钢材需求验证期,铁矿石自身基本面矛盾较小,主要风险在于需求不及预期影响黑色金属下跌;考虑到监管部门多次对市场释放打压价格的信号,预计盘面价格承压高位震荡,操作上,5-9正套继续持有。


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1#铅 15350 - 15450 15400 -- 03-24
1#锡 195500 - 197500 196500 +8500 03-24
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1#铜 69050 - 69440 69245 +605 03-24
A00铝 18410 - 18430 18420 +170 03-24
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1#锡 196050 - 197550 196800 +8500 03-24
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