万里股份(600847)公布了重大资产重组预案。
重组预案显示,万里股份拟将其持有的重庆万里电源科技有限公司100%股权(预估值6.8亿元)作为置出资产,与交易对方合计持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司(重庆特瑞)48.95%股权(预估值约11.50亿元)即置入资产的等值部分进行置换;差额部分(预估值约4.70亿元)由万里股份发行股份向交易对方购买。
同时,万里股份拟募集配套资金不超过1.5亿元,扣除中介机构费用后,用于万里股份对重庆特瑞增资实施其在建项目。
增资完成后,万里股份对重庆特瑞的持股比例将不低于51%。
本次交易完成后,万里股份现有铅酸电池业务将实现置出,主业将变更为锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售,从而快速进入锂电池产业领域,实现由铅酸到锂电的产业升级。
资料显示,重庆特瑞于2007年3月1日成立,注册资本11199.79万元,住所位于重庆市建桥工业园(大渡口区)金桥路10号,法定代表人邱晓微。
重庆特瑞从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售,具有成熟的磷酸铁锂生产工艺,主要产品型号包括XC116、XC666、TR100、TR200等,目前已与宁德时代、鹏辉能源、南都电源等主流锂电池厂商建立了合作关系,其中2021年对宁德时代的销售收入占比超过50%。
截至2021年11月30日,重庆特瑞总资产为8.22亿元,净资产为2.73亿元;2019年、2020年及2021年1-11月分别实现营业收入2.25亿元、2.31亿元和4.66亿元,净利润分别为2364.93万元、107.80万元和5022.43万元,呈现快速增长态势。
按照有关业绩承诺,重庆特瑞2022年度-2024年扣非后归母净利润分别不低于1.5亿元、2.0亿元和2.5亿元,三年合计6亿元。
各方还同意,若重庆特瑞完成上述业绩承诺,且已完成业绩补偿义务,万里股份应在相关条件达成后一年内,启动以发行股份或支付现金等方式购买南方同正、重庆兴忠投资发展有限公司持有的重庆特瑞剩余全部股权的交易。
届时收购市盈率将不低于11.75倍。
二级市场上,11月20日万里股份一字线封涨停板,且后市继续上涨的可能性极大。当前,收盘报21.54元/股,总市值为33.02亿元。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 67340 - 67480 | 67410 | +50 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18790 | 18710 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 19990 - 20190 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20160 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 14990 - 15090 | 15040 | -- | 06-09 |
1#锡 | 214500 - 215400 | 214950 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 167150 - 168250 | 167700 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67390 - 67430 | 67410 | +40 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18670 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20120 - 20220 | 20170 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20120 | 20070 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 15150 - 15250 | 15200 | -- | 06-09 |
1#锡 | 213750 - 215750 | 214750 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 165000 - 171400 | 168200 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67280 - 67380 | 67330 | +105 | 06-09 |
A00铝 | 18620 - 18680 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20100 - 20200 |
![]() 万里股份重大重组!拟入主磷酸铁锂企业重庆特瑞! |