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2021年第24周CRE指数及资本市场对稀土关注度简析

2021年06月21日 00:00 来源:中国稀土网站

篇首:《稀土管理条例》被列入今年的立法计划,为稀土行业的管理指出了明确的方向,以法规的形式对稀土行业进行管理,可见稀土在国家层面的重要地位。


中国稀土行业近年来取得的发展成就极大程度得益于国家政策的引导和行业主管部门的管理。从资源层面来看,资源和环保政策加速了稀土资源向价值回归的进程,使稀土资源在全球范围内的价格较为合理,基本真实地反应了其实际价值。从技术层面看,技术开发的支持和引导,催生了包括稀土地采选、绿色冶炼分离技术、新型稀土功能材料在内的全行业技术进步。从产业层面看,中国稀土从原料供应国迅速转型成为稀土功能材料制造国,并出现了大量的稀土材料下游应用企业。


好的政策最终会指向国家利益的最优化,但是政策执行的过程则充满了各个利益之间的博弈,这是集体和成员之间互动的必然规律。《稀土管理条例》的制定一定也会在行业内外引起巨大的反响,也一定会出现各种各样的磨合现象,但是根据以往经验,好的政策最终将会带领整个行业走向共赢,成为服务国家和人民利益的优质产业。


一、指数摘要


2021第24周CRE指数最高为316.6点,最低为307.1点,波动幅度为3.09%,第24周周平均值为309.7点,较第23周下跌了1.98%。上证指数最高3610.9,最低3580.1,波动幅度为0.86%,第24周周平均3594.3点,较2021年第23周下跌了0.23%。


上证指数在第24周结束了连续第四周的上涨,CRE指数连续第二周下跌,下跌幅度不大。


二、国内要闻精选


2021年6月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在青海考察。习近平强调,青海湖生态保护和环境治理取得的成效来之不易,要倍加珍惜,不断巩固拓展。生态是我们的宝贵资源和财富。要落实好国家生态战略,总结三江源等国家公园体制试点经验,加快构建起以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系,守护好自然生态,保育好自然资源,维护好生物多样性。


2021年6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议10日下午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,通过了数据安全法、海南自由贸易港法、军人地位和权益保障法、新修订的军事设施保护法、关于修改安全生产法的决定、印花税法、反外国制裁法。国家主席习近平分别签署第84、85、86、87、88、89、90号主席令予以公布。


2021年6月9日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目;确定深化公立医院薪酬制度改革的措施,更好调动医务人员积极性,更优服务人民群众。李克强总理在国务院常务会议上强调,“要尊重经济规律,遵循市场化原则,统筹强基础、增功能、利长远、惠民生、防风险,推进重大工程项目建设,在发挥好消费基础作用的同时,更好发挥有效投资的关键作用。”


2021年6月11日,国务院发布《国务院2021年度立法工作计划》,《计划》已经党中央、国务院同意,提出今年要制定《稀土管理条例》等。


三、国内经济数据概览


2021年6月10日,中国人民银行发布的金融统计数据显示,5月我国人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元。5月末,我国人民币贷款余额183.38万亿元,同比增长12.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1个百分点。5月份,以个人住房按揭贷款为主的住户中长期贷款增加4426亿元,以实体经济贷款为主的企(事)业单位贷款增加8057亿元,其中中长期贷款增加6528亿元。从货币供应看,5月末,广义货币(M2)余额227.55万亿元,同比增长8.3%,增速比上月末高0.2个百分点,比上年同期低2.8个百分点;狭义货币(M1)余额61.68万亿元,同比增长6.1%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.7个百分点。5月份我国人民币存款增加2.56万亿元,同比多增2521亿元。同日发布的社会融资数据显示,5月末,我国社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%;5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,比2019年同期多2081亿元。


2021年6月,商务部数据显示,2021年1~5月,全国新设立外商投资企业18497家,同比增长48.6%,较2019年同期增长12.4%;实际使用外资金额4810亿元人民币,同比增长35.4%,较2019年同期增长30.3%。从行业看,服务业实际使用外资金额3819亿元人民币,同比增长41.6%。高技术产业实际使用外资金额增长34.6%,其中高技术服务业增长37.6%,高技术制造业增长25%。从来源地看,“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长54.1%、56%和16.8%(含通过自由港投资数据)。从区域分布看,我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长37%、36%和10.4%。


2021年6月7日,国家外汇管理局发布,截至5月末,我国外汇储备规模为32218亿美元,较4月末上升236亿美元,升幅为0.74%。造成5月外汇储备规模变动的原因是什么?国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,5月,外汇市场运行延续稳定态势,市场交易总体保持理性有序。国际金融市场上,受新冠肺炎疫情和疫苗进展、主要国家货币政策及通胀预期、宏观经济数据等因素影响,非美元货币总体走强,主要国家金融资产价格有所上涨。外汇储备以美元为计价货币,非美元货币折算成美元后金额上升,加上资产价格变化等因素共同作用,当月外汇储备规模上升。王春英表示,当前境外新冠肺炎疫情依然持续,全球经济金融形势仍面临较多不稳定不确定因素。但今年我国经济总体延续稳定恢复态势,发展动力不断增强,将继续为外汇储备规模基本稳定提供支撑。


四、世界要闻摘要


2021年6月11日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话。杨洁篪表示,合作应双向互利,平衡解决彼此关切。中方致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢,同时坚定维护自身主权、安全、发展利益。我们敦促美方按照两国元首除夕通话精神,同中方一道努力,推动中美关系重回正确发展轨道。


美东时间6月10日,美国劳工部下属的劳工统计局公布最新数据,在过去12个月里,美国所有城市居民的消费者价格指数(CPI-U)增长了5.0%(未经季节性调整),创下2008年8月以来最大的12个月涨幅。


美东时间6月9日,59家机构申请使用美联储隔夜逆回购协议,涉及资金共计5029.04亿美元,再度刷新美联储设立这个工具以来回笼资金的历史记录。从2021年4月下旬开始,美联储通过隔夜逆回购协议回笼的资金规模从1000亿美元左右的规模蹿升,不到两个月,美联储的隔夜逆回购协议回笼资金已经超过5000亿美元,并且与美联储交易的机构数量也翻了一倍。


美东时间6月8日下午,美国国会参议院以68票赞成、32票反对的结果,通过了长达1400多页的“2021美国创新和竞争法”(United States Innovation and Competition Act of 2021)。这项法案建议向美国的研发和半导体等关键技术领域拨款约2500亿美元,应对与中国的科技竞争。


五、疫情防控及影响


据财新网数据,6月12日,中国之外220个国家和地区有感染病例,累计感染者过千例的已达到173个;累计确诊175626134例,较昨日新增37万例,死亡3793093例,较昨日新增9139例。全球累计确诊病例破万的国家和地区已有149个。美国累计感染约3345万例全球居首,印度超2943万例、巴西超1737万例分列二三位;非洲确诊超千例国家已54个,欧洲44个,亚洲40个,美洲32个,大洋洲3个。


截至6月10日,牛津大学Our World in Data统计全球累计报告接种新冠病毒疫苗2298149616剂次,接种率12.29%。


国外疫情防控情势依然严峻,莫斯科近一周疫情急速扩散,住院人数增加30%,医院近80%的床位满员。俄罗斯测试了适合8~12岁儿童的鼻腔喷雾式新冠疫苗,成分与成人疫苗相同。墨西哥卫生部称,四分之一的人口已感染新冠病毒,远远超过确诊数量。英国卫生部门报告称,与在英国首次发现的变种Alpha变种相比,Delta变种的传染率高60%。


国内情况依然较为稳定,中国疾控中心研究员冯子健说,广东发生的聚集性疫情的病毒来源是印度变异毒株。国外研究数据显示,该毒株传播能力较强。近日,广州实施了严格的防控策略和措施,疫情已经趋于缓和,处于可控状态。从各地防控散发疫情的经验看,我国常态化防控措施和策略是有效的。要继续按照常态化防控要求落实各项防控措施,时刻紧绷疫情防控这根弦,继续坚持戴口罩、勤洗手、保持人际距离等措施,加强疫情监测。


疫苗接种推进顺利,各地推出大量措施保障接种工作。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍,截至6月10日,全国累计报告接种新冠病毒疫苗84529.9万剂次。要继续全力以赴保障疫苗供应,加大疫苗接种组织实施力度,方便群众接种。


为指导各地做好各类人群,包括60岁以上老年人的接种工作,国务院联防联控机制疫苗接种工作协调组专门制定了《新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版)》,对60岁以上老年人的接种工作提出了接种建议和具体要求。近期,有关部门已经批准了3~17岁人群的新冠病毒疫苗紧急使用。国家将根据疫情的形势、防控工作需要和相关人群的特点,组织专家研究制定针对3~17岁人群接种的具体政策。


六、CRE指数情况


资本市场方面,2021第24周再次出现下跌态势,下跌幅度较大,CRE指数依然保持在300点以上。


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如图1,2021年第24周,连续四个交易日都出现了下跌,跌幅分别为0.16%、2.37%、0.23%和0.42%。最后一个交易日持平。


商品市场上,主要稀土产品的价格依然低迷,大部分产品均出现下跌。市场显示下游需求的基础力量虽然坚实,但是处于高位的稀土产品价格,对于功能材料厂商乃至应用终端厂商依有较大压力,终端竞争的日渐激烈,产业态势传导到上游,原料价格难以维持高位。


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在资本市场大趋势上,上证指数和稀土板块走势相同,大盘和稀土板块都在下跌。


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2021年第24周上证市场交易量较前一周波动幅度有所增加,交易量有所下降。

2021年第24周CRE指数的下跌现象,主要有三个原因,一是稀土价格低迷;二是稀土板块上涨后,有了获利的机会。三是本周上证指数再次下跌。

图4为上证指数周平均数据与交易量的趋势图。


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图5为CRE指数与上证指数交易量变化趋势。


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图6是CRE指数周平均环比变化率趋势,从中可以看到大部分时间,CRE指数与上证指数的波动方向相同,而且多数时间CRE指数的波动率要大于上证指数。2021年第24周两者之间在平均趋势上出现相同态势。


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图7为2021年第21周到第24周CRE上游和CRE下游指数对比情况,第24周两者持续出现了分离现象,随着稀土产品价格进入振动,上游企业依然是市场重点关注的区域。原材料价格的市场调节机制也在发挥作用,随着市场需求空白的不断填补,下游的反馈,将使原材料价格向下回归。


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七、稀土资讯导读


2021年5月28日,广东省科学院资源利用与稀土开发研究所惠州研发中心在惠州市举行揭牌仪式暨绿色发展战略研讨会。


2021年6月3日,上海市稀土协会和宝武集团宝地资产进行交流座谈,探讨上海稀土产业园区愿景规划,上海市经信委新材料处正处级调研员李慧民出席会议。


2021年6月3日,中国科学院稀土科技成果对接会在中国科学院赣江创新研究院举行。


2021年6月7日,海关总署发布了2021年5月全国出口重点商品量值表(人民币值)。数据显示,2021年5月全国共出口稀土4,171.0吨,出口金额为3.5亿元人民币,与2020年5月份相比,出口量同比增加 45.57% ,出口金额同比增加 84.2%。2021年1~5月全国累计出口稀土19,813.3吨,累计出口金额为15.9亿元人民币,与2020年1~5月相比,出口量同比增加8.7%,出口金额同比增加46.1%。


2021年6月9日,包头市工信局发布2021年五月份重点监测工业品价格情况。其中,在稀土相关领域,稀土产品价格环比半数呈下降态势:5月份重点监测的8种稀土产品中有4种产品价格环比下降。碳酸稀土价格均价29500元/吨,环比下降1500元/吨,降幅为4.8%;同比上涨8500元/吨,涨幅为40.5%;氧化铈均价9450元/吨,环比持平,同比下降1550元/吨,降幅为14.1%; 氧化钕均价51万元/吨,环比下降6.5万元/吨,降幅为11.3%,同比上涨23万元/吨,涨幅为82.3%;金属钕均价63.3万元/吨,环比下降9.9万元/吨,降幅为13.5%,同比上涨27.8万元/吨,涨幅为78.6%;镨钕金属均价61.8万元/吨,环比下降7.5万元/吨,降幅为10.8%,同比上涨28.1万元/吨,涨幅为83.2%。


2021年6月10日,中国稀土行业协会二届十四次常务理事会在福建厦门召开。


2021年6月,Medallion资源有限公司宣布,已成功从独居石中分离和纯化磁性稀土元素钕和镨。


2021年6月9日,北方稀土公布了其稀土产品挂牌价,此次调价周期调低了氧化镨钕价格4.76万元/吨,氧化钕价格5.01万元/吨,金属镨钕价格5.70万元/吨和金属钕价格6.00万元/吨,现挂牌价为氧化镧1.08万元/吨,氧化铈1.08万元/吨,氧化镨钕49.88万元/吨,氧化钕50.88万元/吨,金属镨钕61.40万元/吨和金属钕62.6万元/吨。


2021年6月1日,南方稀土公布了其稀土氧化物产品挂牌价,南方稀土对其旗下销售的部分氧化物做出价格调整。调低了氧化钆的价格0.1万元/吨,氧化铽的价格20.0万元/吨,氧化镝的价格10.0万元/吨,氧化钬的价格4.0万元/吨,氧化镥的价格5.0万元/吨和氧化钇的价格0.2万元/吨。现挂牌价上限分别为:氧化钐1.35万元/吨、氧化铕21.2万元/吨、氧化钆18.8万元/吨、氧化铽650.0万元/吨、氧化镝240.0万元/吨、氧化钬67.0万元/吨、氧化铒19.0万元/吨、氧化镱11.5万元/吨、氧化镥515.0万元/吨、氧化钇3.2万元/吨、氧化钪905.0万元/吨。


依据“中国稀土”网监测的价格数据,第24周稀土市场较为低迷,多个稀土产品价格有所下跌。氧化镨钕、镨钕合金、氧化钕、金属钕、金属镨、氧化铽 、金属铽、氧化镝、金属镝、镝铁合金均出现不同程度下跌,跌幅0.1%-2.1%;其他稀土产品价格均保持平稳状态,无明显变化。


本周稀土板块交易量与指数的波动情况如图8,可以看出交易量的波动和CRE指数的正相关趋势在第24周符合的情况一般。


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图9和图10是2020年和2021年同期指数运行情况对比,延续了2020年的良好趋势,今年的情况明显好于去年同期水平,从某种意义上显示我国经济的恢复和发展状态不错,也意味着资本市场在2021年的资金供应好于2020年。累积观察稀土板块和国内资本市场的年度同期数据比较,我们会发现从2018年低点开始,2019年和2020年均保持了显著的增长。进入2021年,从资本市场来看,国内的经济状况依然持续向好。从单周趋势看,两年的趋势并没有特别的差异,说明这两年季节性差异不显著,稀土行业的发展主要来源于宏观经济发展带来的稳定需求增长。本周稀土板块两年里的走势差异有所收缩,说明去年稀土行业发展在相同时段的趋势与今年略有不同。


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从资本市场同比数据可以明显看出连续两年中,稀土产业均取得了非常巨大的发展,即便在2020年新冠疫情最为严重的时候,稀土产业也保持了旺盛的增长势头。究其原因,依然是得益于稀土元素广泛的应用领域和与绿色发展的密切联系。除了因节能性质突出而广泛应用的永磁电机以为,就算是小众的光功能材料也在隔热膜、断热应用等领域发现了巨大的市场空间。而一度被看作是夕阳产业的稀土储氢材料,也因为燃料电池的研发热潮和风电、光伏发电等新能源储能市场的发展而再次迎来了又一轮研究和应用机会。


稀土作为新材料宝库,由于独特的气质与社会发展的潮流完全契合,因此始终牢牢地保持了在国民经济中的关键地位和战略高度。同时也受到了社会各界和政府的重点关注,20多年来,在政策的引导下,中国稀土产业的确发生了天翻地覆的变化,取得了令人瞩目的成绩。


我们认为,稀土作为关键元素的作用在未来会更加重要,产业应该更加珍视手中的稀土资源,不要急于毫无保留地开发。维持相对稳定的增量,维持利益最大化。无序的竞争,只能使宝贵的稀土资源过快的被消费,绿色、可持续发展,是中国稀土不断成长的必然之路。

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1#铜 69980 - 70150 70065 +1200 07-23
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0#锌 22270 - 22370 22320 +20 07-23
1#锌 22210 - 22300 22255 +20 07-23
1#铅 15950 - 16050 16000 +300 07-23
1#锡 233800 - 234500 234150 +7000 07-23
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1#铜 70210 - 70230 70220 +1220 07-23
A00铝 19290 - 19330 19310 +240 07-23
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1#锌 22340 - 22390 22365 +20 07-23
1#铅 16150 - 16250 16200 +300 07-23
1#锡 234000 - 236000 235000 +7000 07-23
1#镍 143050 - 143750 143400 +3900 07-23
1#铜 69910 - 70210 70060 +1080 07-23
A00铝 19300 - 19360 19330 +270 07-23
0#锌 22280 - 22400 22340 +20 07-23
1#锌 22210 - 22330 22270 +20 07-23
1#铅 15905 - 16005 15955 +300 07-23
1#锡 233700 - 235700 234700 +7750 07-23
1#镍 142200 - 144200 143200 +3700 07-23
1#铜 69760 - 69960 69860 +1260 07-23
A00铝 19410 - 19470 19440 +300 07-23
0#锌 22030 - 22330 22180 +20 07-23
1#锌 21960 - 22260 22110 +20 07-23
1#铅 15900 - 16000 15950 +300 07-23
1#锡 234000 - 236000 235000 +7750 07-23
1#镍 143650 - 144050 143850 +3800 07-23
1#铜 69920 - 70200 70060 +1085 07-23
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0#锌 22340 - 22440 22390 +20 07-23
1#锌 22220 - 22320 22270 +20 07-23
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1#锡 234050 - 236050 235050 +7750 07-23
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