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本周市场整体偏弱,部分产品小幅上调

2018年11月19日 00:00 来源:CBC有色网

本周市场综述:


本周氧化镨钕价格为31.5万元/吨-31.7万元/吨,均价为31.6万元/吨,价格平稳;金属镨钕价格为40.5万元/吨-40.8万元/吨,均价为40.65万元/吨,价格平稳;氧化镝价格为114.5万元/吨-115万元/吨,价格较上周上调了2500元/吨,氧化铽报价为290万元/吨-292万元/吨,价格较上周上调了1万元/吨。由于稀土矿进口量减少,导致部分氧化镝、氧化铽产量减少,氧化镝氧化铽价格小幅上调,但是受制于下游需求,实际成交量一般,预计价格不会上涨很多。


稀土金属及氧化物方面:


据cbc了解,赣州某生产商表示,近日稀土氧化物成交情况一般,主要是下游电解厂采购意愿不是很强烈,受制于其下游磁材厂的采购价格和成交量,电解厂的采购意愿一般,部分企业考虑采购库存,还未有进一步的实际性进展。


据cbc了解,11月15日,四川省自然科学厅对四川省2018年度稀土矿开采总量控制指标分解情况进行公告。表示四川省稀土矿虽然经过了历经10年多的整合,但还处于相对零散的状况。四川省2018年全年稀土矿开采指标总量为28000吨,而2017年总量为25000吨,增速为12%,基本与全国的稀土矿指标增速14%持平。


后市预测:


分析师表示,磁材厂表示观望市场价格变动,然后考虑进一步采购更多库存,表示后市价格稳中有涨。未来三年,国内风力发电领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求量总体保持稳定增长;随着新能源汽车的爆发式增长,钕铁硼在汽车微特电机的应用不断推广,新能源汽车及汽车零部件领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求量将呈现爆发式增长,预计到2020年,其占比将超过风力发电领域;同时,随着国家对节能降耗的不断重视,钕铁硼在节能变频空调、节能电梯和机器人及智能制造领域的渗透率不断提高,带动其对高性能钕铁硼永磁材料的需求稳步增长。预计2017年-2020年,我国新能源和节能环保行业对高性能钕铁硼永磁材料需求年均复合增长率达到16%左右,将从1.28万吨增加到2.00万吨。


本周要闻回顾:


中马稀土产业收紧 全球面临资源洗牌


据报道,莱纳斯临时储存预定废料的期限只允许延长至明年2月15日,该公司也将在11月11日面对一项多方参与的公开听证会。


2012年2月,澳大利亚莱纳斯稀土公司在马来西亚东海岸关丹设立价值超过10亿澳元的全球最大稀土提炼厂,是中国以外最大的稀土供应基地。当时莱纳斯预计3年内其总产量占全世界产量的1/4,目前,其产能可以供应全球16%的需求量。


由于稀土产生的辐射和有毒废料危害公共健康和生态环境的问题,马来西亚民众、社团与非政府组织均反对莱纳斯废料储存于该国。稀土提炼产生的辐射废料有三种:烟气脱硫渣滓、水沥滤净化固体和底流中和固体。过去8年里,上百万马来西亚公民通过各种途径表达了自身的担忧。


马来西亚新政府上台后,反对的声音掀起又一波高潮,该国政府决定成立评估委员会, 重新审核该稀土厂的各项指标和运营执照。


此前,莱纳斯稀土残留物的储存许可证已在10月31日到期。根据马来西亚能源、科学、科技、环境和气候变化部于10月30日的文告表示,政府给予莱纳斯临时储存废料许可证至明年2月15日。马政府延长该期限是为了让莱纳斯稀土提炼厂(LAMP)旗下的操作评估与废料管理执行委员会重新对该公司的储存和操作废料的方式进行审查和评估。


而在本月的11日,莱纳斯的操作评估与废料管理执行委员会将在彭亨州的关丹举行公开听证会,届时有相关利益者包括了马来西亚莱纳斯私人有限公司代表、政府机构代表、非政府机构(NGO)代表、环境管理、公共卫生和放射性辐射等相关专领域的专家以及大众将出席这场听证会。


莱纳斯稀土厂已成为世界稀土的主要来源之一,世界各地的稀土制造商将密切关注马来西亚的审查结果和情况。


“反对没有处理好废料的稀土厂,不是反对正规的稀土生产”


"我们不是反对正规的稀土厂,反对的是稀土厂没有正确地处理好废渣。"拯救大马委员会主席陈文德向《财经时报》表示。


陈文德向《财经时报》 展示他们通过无人机拍摄的莱纳斯稀土厂内部照片时解释道,"他们把烟气脱硫渣滓(FGD)和底流中和固体(NUF)所生产废料,混合水沥滤净化固体(WLP)一起进行稀释,经过稀释后制成Condi soil半成品,这些废渣完全暴露在室外,是具有辐射的。表面上看这些废渣对身体暂无危害,但是日积月累就很难预测,一旦发生事故,后果将不堪设想。


据悉提炼稀土时会散发辐射性尘埃,提炼后的废料中也存留辐射 对此,澳洲稀土矿业公司莱纳斯发言人Jennifer表示,以上给出的信息不准确。但是在审查委员会进行的期间,莱纳斯不会对此发表进一步言论。


莱纳斯的研究报告中显示,稀土厂过去6年的运作中,WLP的生产和储存对周围的社区没有负面影响。根据国际公认的采样和检测方法,稀土厂对周围20公里以内的水、空气、土壤和沉积物样品进行环境辐射和发射性检测时,均未出现辐射水平上升的现象。


马来西亚能源、科学、科技、环境和气候变化部的声明中表示,政府在有条件地延长期限时的考量点包括了执行委员会需要详细审查和评估各方的科学信息、报告和意见后,准备一份报告和意见给马来西亚内阁。另外,内阁也需要时间针对委员会的意见做出一个公平和公正的决定。


稀土由17种元素组成,对于计算机、电子产品和国防系统等高科技设备的开发和制造都至关重要。美国此前公布的针对2000亿美元进口自中国的商品加征关税清单中,避开了稀土这一战略性商品。但目前,随着除中国外的另一最大稀土来源面临审查风波,全球稀土资源或又面临重新洗牌。


中国是全球最大的稀土生产国和消费国。据亚当斯数据公司(Adamas Intelligence)的数据显示,中国政府将在今年下半年减少国内稀土矿的产量。中国计划生产4.5万吨稀土,为5年多以来的最低产量,根据数据预测这些产量仅够供应中国国内市场。


五矿稀土:行业整顿将会稀土价格有积极影响


五矿稀土2018年11月07日接待光大证券等共5家机构调研,接待人员是舒艺,廖江萍,接待地点赣州。以下为调研概要。


一、公司2018年稀土冶炼分离指标是多少?目前分离指标完成情况如何?


公司2018年获得的稀土冶炼分离指标为4627吨。


公司所属生产企业定南大华、赣县红金与广州建丰正根据年度生产经营方案积极落实各项生产运营工作,目前,各项工作推进顺利。具体生产量请关注定期报告。


二、公司目前经营与存货情况如何?


2018年,公司根据市场变化情况,适时调整销售策略,同时结合公司整体生产安排,加大了部分适销产品的销售力度。截至2018年三季度,公司存货金额为9.3亿元,较去年底增长较大。关于公司存货具体情况,请关注定期报告。


三、公司稀土原料从哪里采购,是否有进口矿?


公司以市场采购原则进行原料采购,采购地包括江西赣州及国内外其他地区。


四、2018年打击黑稀土情况如何?对公司及稀土产品价格有何影响?


根据相关通知,江西省拟于2018年9月至2019年1月开展为期5个月的打击稀土违法违规行为专项行动。据了解,稀土行业企业已在前期完成自查并提交自查报告。目前上述专项行动正处于专项督查阶段,具体工作正在进一步开展当中。


此外,根据国家工信部等八部委于近期发布的组织开展稀土行业秩序整顿专项督查的通知,稀有金属部际协调机制成员单位定于10月30日至11月30日组织开展稀土行业秩序整顿专项督查。


近年来,打击黑色稀土产业专项行动正逐步常态化,相信随着打击稀土违法违规行为专项行动的持续有效开展,稀土行业秩序的进一步整顿,其对提升稀土产品价格以及促进规范稀土市场发展等方面将产生积极影响。


金力永磁:非风电领域应用已成为公司主要增长点


金力永磁:非风电领域应用已成为公司主要增长点


1、问:请介绍公司各领域的销售收入占比及主要客户。


答:2018年上半年,公司各领域的销售收入、占比及主要客户如下:


2、问:请问贵公司钕铁硼磁材年规划产能大概是多少?


答:公司2017年的毛坯设计产能为6,000吨。目前,公司尚有在建产能相关项目“新建年产1000吨高性能磁钢生产能力项目”和公司IPO募投项目“新建年产1300吨高性能磁钢项目”,上述项目达产后,产能的提升、产品结构的丰富,将有助于提升公司核心竞争力和进一步巩固公司在行业内的领先地位,尤其是公司IPO募投项目达产后,将极力扩大公司在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等非风电领域的产品生产能力。


3、问:请介绍一下行业未来增长趋势?


答:未来三年,国内风力发电领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求量总体保持稳定增长;随着新能源汽车的爆发式增长,钕铁硼在汽车微特电机的应用不断推广,新能源汽车及汽车零部件领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求量将呈现爆发式增长,预计到2020年,其占比将超过风力发电领域;同时,随着国家对节能降耗的不断重视,钕铁硼在节能变频空调、节能电梯和机器人及智能制造领域的渗透率不断提高,带动其对高性能钕铁硼永磁材料的需求稳步增长。预计2017年-2020年,我国新能源和节能环保行业对高性能钕铁硼永磁材料需求年均复合增长率达到16%左右,将从1.28万吨增加到2.00万吨。


4、问:请问公司如何应对稀土原材料价格波动的风险以及如何保障稀土原材料的稳定供应?有哪些具体措施?


答:稀土原材料价格波动对公司经营业绩有重要影响,公司应对稀土原材料价格波动的具体措施包括:第一,公司主要采用以销定产的生产销售模式,根据在手订单情况提前采购稀土原材料,以降低稀土原材料价格波动对公司业绩的影响;第二,公司与部分主要客户形成一定的调价机制;第三,公司会依据上游原材料价格走势,采购适量的稀土原材料作为安全库存,一般情况下会储备3-4个月的需要量。


同时,公司通过产业链上下游资源整合,与赣州稀土集团有限公司(“赣州稀土集团”)、四川江铜稀土有限责任公司(“四川江铜稀土”)建立了牢固的股权合作关系,以保证稀土原材料的长期稳定供应。赣州稀土集团是赣州稀土的唯一采矿权持有人,是全球最大的中重稀土供应商,是公司的股东之一。四川江铜稀土拥有中国第二大轻稀土矿四川冕宁县牦牛坪稀土矿的采矿权,是国内重要的轻稀土供应商。公司通过与四川江铜稀土设立合资公司,生产钕铁硼甩带合金片,以保障公司轻稀土的供应。


5、问:公司如何评价投资者对公司关于业绩依赖强势的二股东、独立性存缺陷及下游行业政府补贴将大幅减少的质疑?


答:从风电业务的变化情况看,公司风电领域的销售随着行业整体变动而变化,报告期内风电行业整体装机容量将随着2015年国内风电抢装潮的结束,呈稳中有降的趋势,金风科技对于风电磁钢的需求也随之发生调整,但未来国内风电行业将保持相对稳定的发展态势,公司与金风科技及其指定供应商的业务收入预计将呈平稳略波动的趋势。同时,公司积极开拓风电行业内的其他优质客户,目前已经进入国际海上风电龙头企业西门子-歌美飒的供应商体系,并签订了海上风机磁钢产品的长期供货协议。风电领域在现有规模的基础上,公司将进一步拓展和丰富金风科技之外的重要客户和产品类型。


其他领域的销售增长情况看,2015年至2017年非风电领域产品销售收入年复合增长率为75.11%,整体呈高速增长的态势。其中新能源汽车及汽车零部件领域产品销售收入年复合增长率为63.66%,节能变频空调领域产品销售收入年复合增长率为180.25%,机器人及智能制造领域产品销售收入年复合增长率为23.08%,节能电梯领域产品销售收入年复合增长率为32.68%。非风电领域产品销售收入整体增长势头强劲。2018年1-6月,公司销售收入较同期呈现较大比例的增长趋势,其中增长全部来自于非风电领域,同时来自于金风科技相关产品的销售占比已降至30%以下。


综上所述,从报告期的发展趋势来看,随着公司非风电领域业务的高速发展,金风科技相关业务及政府补贴对公司整体经营的影响大幅降低;从公司风电领域其他客户的拓展情况,和以新能源汽车、节能变频空调为代表的非风电领域高速发展的态势,并参考公司2018年截至目前的经营情况,公司的主营业务收入和盈利来源更加均衡,经营业绩稳健提升。


6、问:介绍一下公司技术开发与创新计划?


答:公司继续坚持以客户为导向,不断进行技术升级和产品差异化设计。公司将技术服务前移到客户端,运用自身在钕铁硼永磁材料方面的专业技术优势,参与客户新产品的设计过程,协助客户优化产品性能、降低产品成本,提高公司产品研发成功率。针对五大战略领域,公司将继续加大技术研发及创新方面的投入,通过参与国家科研项目、产学研合作项目及独立研发项目,持续优化产品配方和生产工艺。


7、问:请介绍一下公司未来三年的发展规划。


答:公司继续坚持以研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为主业,保持在风力发电行业的领先优势,积极开拓新能源和节能环保行业非风电领域市场,优化产品结构和客户结构,降低经营风险。同时,公司将进一步完善磁性材料产品体系,利用多种方式引入先进技术和高端人才,开发附加值更高的新产品,全面提升公司的盈利能力和行业地位。


未来三年,公司将分别新建年产1,000吨和1,300吨高性能磁钢项目,以顺应下游应用领域市场快速增长的需求,扩大在非风电领域的市场份额;对现有的生产线进行自动化升级改造,以提高生产效率,保证产品质量,降低人工成本;投资建设企业技术中心,增加研发投入,改善研发条件,巩固公司的核心技术能力。


预计IPO上市发行后三年,公司高性能钕铁硼永磁材料销量达到5,000吨,在非风电领域的市场开拓成果显著,以来自非风电领域的销售收入为主,主要生产工序完成自动化改造,建成国家级企业技术中心。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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黄金2406 522.10 4.06 518.04
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